Teraz możesz skonfigurować uprawnienia dostępu do pracy z katalogiem produktów. Twoi pracownicy zobaczą tylko te informacje, których potrzebują i nie będą mogli przypadkowo usunąć produktu lub zmienić jego ceny.
Uprawnienia są przedstawione jako lista z przyciskami do włączania i wyłączania funkcji katalogu. Najpierw utwórz rolę i przypisz ją do pracownika lub działu. Następnie włącz uprawnienia dla określonej roli.
Gdzie można skonfigurować uprawnienia dostępu
- Przejdź do CRM> Ustawienia> Uprawnienia dostępu> Produkty i magazyny.
- Lub przejdź do katalogu produktów> kliknij koło zębate i wybierz Uprawnienia dostępu.
Jak skonfigurować uprawnienia dostępu
W suwaku z uprawnieniami dostępu zobaczysz role domyślne. Możesz tworzyć własne role lub dodawać pracowników do już istniejących.
Aby przypisać role pracownikom lub działom, kliknij + i wybierz potrzebne osoby.
Następnie włącz uprawnienia dostępu dla każdej roli.
Jakie uprawnienia można skonfigurować dla katalogu produktów
Uprawnienia podzielone są na 3 bloki: Katalog produktów, Ustawienia katalogu produktów i Ustawienia. W tych sekcjach możesz nadać pracownikom uprawnienia do pracy z produktami oraz skonfigurować dostęp do ustawień i sekcji katalogu.
Katalog produktów
Wyświetl katalog produktów (View product catalog)
Pracownik z tym uprawnieniem może przeglądać wszystkie pozycje w katalogu.
Przeglądanie ceny zakupu produktu w katalogu (View product purchasing price in the catalog)
Pracownik posiadający to uprawnienie będzie miał dostęp do informacji o cenie zakupu produktu. Upewnij się, że uprawnienie to mają pracownicy, którzy przetwarzają dokumenty korekty zapasów i wprowadzają ceny zakupu.
Tworzenie produktu (Create product)
Pracownik z tym uprawnieniem będzie mógł tworzyć produkt lub usługę w katalogu, podczas pracy z dealami oraz w dokumentach Zarządzania asortymentem.
Włącz to uprawnienie tylko tym pracownikom, którzy pracują z katalogiem i mogą tworzyć nowe produkty.
Uwaga! Jeśli w ustawieniach CRM możesz utworzyć produkt bez zapisywania go w katalogu, to uprawnienie nie dotyczy takiego produktu, ponieważ nie jest on zapisywany w katalogu.
Edytuj produkt (Edit product)
Pracownicy posiadający to uprawnienie będą mogli zmieniać właściwości produktu, dodawać i usuwać warianty oraz przesyłać zdjęcia produktu.
Usuń produkt (Delete product)
Pracownik z tym uprawnieniem będzie mógł usuwać pozycje z katalogu. Po usunięciu produktu informacje o nim są przechowywane w istniejących elementach CRM - dealach, fakturach itp.
Zmiana ceny sprzedaży produktu w katalogu (Change product selling price in the catalog)
Pracownicy posiadający to uprawnienie będą mogli zmieniać cenę produktu. Jeśli pracownik ma uprawnienie do edycji produktu, ale nie ma uprawnienia do zmiany ceny produktu, to nie będzie mógł zmienić ceny.
Zmiana ceny produktu w elemencie CRM
Pracownik posiadający to uprawnienie może zmienić cenę produktu w dealu, leadzie, zamówieniu i innych elementach CRM. W takim przypadku cena produktu w katalogu pozostanie taka sama, a zmieni się tylko w formularzu elementu CRM. Aby pracownik mógł zmienić cenę produktu w katalogu, musisz nadać mu odpowiednie uprawnienie.
Zastosuj zniżkę na produkt (Apply product discount)
Pracownik posiadający to uprawnienie będzie mógł ustalać rabaty w dealach i przyjmować płatności. Dla tej roli możesz określić konkretne elementy CRM, w których menedżer może ustalić rabat.
Opublikuj produkt w sklepie internetowym (Publish product in the online store)
W formularzu produktu znajduje się opcja, która umożliwia opublikowanie lub wycofanie publikacji produktu na stronie Twojego sklepu internetowego. Ta opcja może być przydatna, jeśli masz produkty, których nie chcesz wyświetlać na stronie internetowej, a jedynie używać w CRM, na przykład opcje dostawy. Pracownik posiadający uprawnienia do edycji tej opcji będzie mógł wybrać produkty, które będą dostępne na stronie sklepu internetowego.
Rozpocznij import produktów (Start product import)
Pracownik będzie mógł dodawać listę nowych produktów do katalogu, a także przenosić dane o produktach z innych systemów.
Rozpocznij eksport produktów
Pracownik będzie mógł wyeksportować produkty jako plik ze wszystkimi właściwościami i ceną.
Ustawienia katalogu produktów
Zmiana typu formularza produktu
Pracownik będzie mógł zmieniać, dodawać i usuwać dowolne pola w formularzu.
Ustaw widok formularza produktu jako domyślny dla innych użytkowników (Make current product view form design default for other users)
Pracownik może zastosować zmiany w formularzu elementu CRM dla wszystkich pracowników.
Zarządzaj stawkami podatkowymi (Manage tax rates)
Pracownik będzie mógł ustalać stawki podatkowe i decydować, czy mają one dotyczyć konkretnego produktu i być wliczone w cenę.
Twórz i edytuj jednostki miary
Pracownik będzie mógł wybrać sposób pomiaru towaru. Kilka popularnych jednostek miary jest dostępnych domyślnie, ale w razie potrzeby można tworzyć niestandardowe.
Zarządzanie typami cen
Pracownik będzie mógł zmieniać, dodawać i usuwać typy cen, a także zmieniać cenę bazową w ustawieniach rozszerzonych sklepu.
Ustawienia
Tutaj możesz skonfigurować dostęp do ustawień sekcji i uprawnień dla pracowników.
