Zaktualizowaliśmy zadania w CRM.
Wcześniej trudno było śledzić wykonanie zadań w CRM. Nie można było zobaczyć statusu zadania bez otwarcia formularza elementu CRM.
Teraz statusy zadań można śledzić bezpośrednio w kanbanie CRM.
Gdy dodasz zadanie do formularza CRM, zobaczysz jego status w sekcji Deale> widok Kanban. Pomoże Ci to śledzić zadania, które wymagają Twojej uwagi.
Na osi czasu w formularzu elementu CRM zobaczysz, jakie zmiany zostały wprowadzone w zadaniu i kto ich dokonał.
Statusy zadań
- Utworzono, nie wyświetlono - utworzyłeś zadanie, ale odpowiedzialny jeszcze go nie zobaczył.
- Wyświetlone - odpowiedzialny zobaczył zadanie.
- Zaktualizowano - trwa praca nad zadaniem i ktoś, kto nie jest odpowiedzialny za zadanie, dokonał zmian: zmienił osobę odpowiedzialną, zaktualizował opis, dodał uczestników, obserwatorów, listę kontrolną lub połączył zadanie z projektem.
- W toku - odpowiedzialny kliknął przycisk Uruchomienie i rozpoczął pracę nad zadaniem.
- W oczekiwaniu - odpowiedzialny wstrzymał zadanie lub zapomniał go uruchomić po wstrzymaniu.
- Oczekuje na kontrolę - odpowiedzialny wykonał zadanie i musisz go zaakceptować lub odrzucić.
- Zaktualizowano termin - odpowiedzialny zmienił termin wykonania zadania.
- Ma podsumowanie statusu - odpowiedzialny dodał wynik zadania.
- Po terminie - termin zadania został przekroczony.
- Zakończone - zadanie zostało zamknięte.
Utworzone zadania znajdziesz również w sekcji Zadania i projekty. Użyj filtra Tag> CRM.
Gdy dodasz zadanie w formularzu CRM, zobaczysz jego status w mobilnym CRM. Pomoże Ci to śledzić zadania, które wymagają Twojej uwagi.
Na osi czasu w formularzu elementu CRM zobaczysz, jakie zmiany zostały wprowadzone w zadaniu i kto ich dokonał.
Statusy zadań
- Utworzono, nie wyświetlono - utworzyłeś zadanie, ale odpowiedzialny jeszcze go nie zobaczył.
- Wyświetlone - odpowiedzialny zobaczył zadanie.
- Zaktualizowano - trwa praca nad zadaniem i ktoś, kto nie jest odpowiedzialny za zadanie, dokonał zmian: zmienił osobę odpowiedzialną, zaktualizował opis, dodał uczestników, obserwatorów, listę kontrolną lub połączył zadanie z projektem.
- W toku - odpowiedzialny kliknął przycisk Uruchomienie i rozpoczął pracę nad zadaniem.
- W oczekiwaniu - odpowiedzialny wstrzymał zadanie lub zapomniał go uruchomić po wstrzymaniu.
- Oczekuje na kontrolę - odpowiedzialny wykonał zadanie i musisz go zaakceptować lub odrzucić.
- Zaktualizowano termin - odpowiedzialny zmienił termin wykonania zadania.
- Ma podsumowanie statusu - odpowiedzialny dodał wynik zadania.
- Po terminie - termin zadania został przekroczony.
- Zakończone - zadanie zostało zamknięte.
Utworzone zadania znajdziesz również w sekcji Zadania i projekty. Użyj filtra #crm
