Po podłączeniu numeru telefonu do Telefonii skonfiguruj jego integrację z CRM, aby system szukał klienta w bazie danych.

Jak to działa

• Jeśli kontakt już istnieje

Jeśli podałeś numer w szczegółach klienta (pole Telefon), połączenie zostanie powiązane ze znalezionym elementem CRM. W oknie rozmowy zobaczysz szczegóły elementu CRM powiązanego z numerem: imię i nazwisko kontaktu, osobę odpowiedzialną, bieżące aktywności itp.




• Jeśli kontakt jest nowy

Jeśli jest to nowy klient, w trakcie rozmowy możesz utworzyć nowy Lead lub Kontakt. W ustawieniach numeru możesz również aktywować automatyczne tworzenie leadów dla nowych numerów.

Jeśli korzystasz z trybu Prosty CRM, system zaproponuje utworzenie Deala i Faktury.

Po wykonaniu połączenia system wyszuka numer telefonu w bazie CRM i zapisze nagranie rozmowy w formularzu elementu CRM. Działa zarówno w przypadku połączeń przychodzących, jak i wychodzących.

Jak skonfigurować przekierowanie połączeń

Jeśli kontakt jest już w CRM, możesz włączyć automatyczne przekierowanie połączenia do osoby odpowiedzialnej. Przejdź do ustawień numeru> Przekierowanie połączeń przychodzących i zaznacz opcję Jeśli kontakt został zidentyfikowany jako znany.

Możesz także wybrać działania, które zostaną podjęte, jeśli osoba odpowiedzialna nie odbierze połączenia:

• Przekierowanie do kolejki

Użyj tej opcji, aby przekierować połączenie do wybranej poniżej kolejki pracowników.

Grupa kolejkowa składa się z pracowników, którzy będą odbierać połączenia przychodzące. W ustawieniach określ sposób dystrybucji połączeń oraz liczbę dzwonków oczekiwania przed przekierowaniem połączenia do następnego użytkownika w kolejce.

Czytaj więcej: Kolejki.



• Przekieruj połączenie do kierownika
Czytaj więcej: Konfigurowanie przekierowania połączeń.

W tym przypadku połączenie zostanie przekierowane na numer telefonu osoby odpowiedzialnej.

Uwaga: Aby ta opcja działała prawidłowo, numer telefonu w profilu pracownika musi mieć format międzynarodowy: kod kraju, numer kierunkowy, numer telefonu. Znaki +, (), spacje nie wpływają na rozpoznawanie numeru telefonu.


• Zostaw wiadomość na poczcie głosowej

Dzwoniący może zostawić wiadomość głosową, jeśli włączona jest opcja Nagrywanie rozmów. Nagranie rozmowy zostanie zapisane w formularzu elementu CRM.

Czytaj więcej: Nagrywanie rozmów.

Skonfiguruj integrację z CRM

Przejdź do CRM> Dodatki> Telefonia> Połączenie> Konfiguruj numery> wybierz numer/PBX. Następnie przejdź do sekcji Integracja systemu CRM.

Dostępne opcje do skonfigurowania:

• Jeśli numer nie jest skonfigurowany w CRM

Możesz włączyć automatyczne tworzenie nowych leadów lub ręczne tworzenie nowego elementu CRM w oknie rozmowy.

Więcej o trybach tworzenia leadów

Utwórz lead ręcznie

Aby ręcznie tworzyć leady w oknie połączenia, wybierz opcję Zaoferuj tworzenie nowego nagrania w oknie połączenia.



Teraz podczas połączenia, możesz dodać nowy Lead lub Kontakt, który otworzy się w osobnej karcie przeglądarki. Pole Telefon zostanie uzupełnione automatycznie, a podczas rozmowy możesz podać dodatkowe informacje.

Jeśli korzystasz z trybu Prosty CRM, system zaproponuje utworzenie Deala i Faktury.




Utwórz lead automatycznie

Aby tworzyć leady automatycznie, wybierz opcję Automatycznie utwórz nowy lead. Określ również połączenia, z których chcesz tworzyć nowe leady: przychodzące, wychodzące lub dowolne. Wskaż źródło nowych leadów.

Więcej informacji o dodawaniu niestandardowego źródła: Statusy i pola rozwijane.



Utworzony lead będzie miał nazwę *numer telefonu potencjalnego klienta* + połączenie przychodzące (incoming call).



Lead nie zostanie utworzony, jeśli połączenie pochodzi z numeru użytkownika Bitrix24.


• Skonfiguruj listę wyjątków w CRM

Dodaj numery telefonów do listy wyjątków, a nie będą one zapisywane w CRM.

Czytaj więcej: Lista wyjątków.



• Automatyczna aktualizacja osoby odpowiedzialnej za lead

Opcja ta powoduje natychmiastową zmianę osoby odpowiedzialnej za lead na pracownika, do którego zostało przekierowane połączenie.