Gdy zadań jest naprawdę sporo, znalezienie właściwego bywa trudne. W Zadaniach Bitrix24 w tym pomagają inteligentne wyszukiwanie i filtry – dzięki nim szybko znajdziesz zadania według osób odpowiedzialnych, statusów, terminów i innych kryteriów. Na przykład możesz wyświetlić wszystkie ważne zadania albo sprawdzić te, które sam zleciłeś.

W tym artykule wyjaśniamy, jak:

• korzystać z wyszukiwania w zadaniach,
• pracować z filtrami według ról i statusów,
• tworzyć własny filtr,
• znaleźć zadania dodane do ulubionych.

Jak korzystać z wyszukiwania w zadaniach

Inteligentne wyszukiwanie pozwala szybko wyszukać potrzebne zadanie. Wpisz w polu wyszukiwania słowo lub jego fragment – Bitrix24 pokaże pasujące zadania. Na przykład na liście znajduje się zadanie „Przygotować raport ze sprzedaży za marzec”. Wystarczy wpisać „raport”, „sprzedaż” albo fragment „sprzed” – w wynikach pojawią się zadania, w których ten tekst występuje w tytule lub opisie.

Jak pracować z filtrami według ról i statusów

W zadaniach znajdziesz gotowe filtry według ról i statusów. Pozwalają one błyskawicznie znaleźć potrzebne zadania bez ręcznego tworzenia filtrów – na przykład możesz osobno wyświetlić zadania, które wykonujesz lub które zleciłeś.

Filtr według ról – pokazuje zadania w zależności od Twojej roli. Wybierz odpowiednią:

• W toku – jesteś Osobą odpowiedzialną,
• uczestniczę – jesteś Uczestnikiem,
• Zleciłem – jesteś Twórcą,
• Przypisane przez mnie – jesteś obserwatorem.
• Wszystkie role – dowolna z powyższych ról.

Filtr według statusów – pozwala zobaczyć zadania na różnych etapach realizacji. Wybierz potrzebny status:

• W toku – zadania oczekujące na wykonanie, realizowane, oczekujące na kontrolę lub odłożone.
• Zakończone – zadania wykonane i zamknięte.
• Odłożone – zadania, których realizacja została tymczasowo wstrzymana.
• Po terminie – zadania w statusie „W oczekiwaniu” lub „W toku”, których termin już minął.
• Blisko terminu – zadania w statusie „W oczekiwaniu” lub „W toku”, których termin upływa jutro.

Domyślnie filtr pokazuje tylko te zadania, w których bierzesz udział jako Osoba odpowiedzialna, Uczestnik, Twórca lub obserwator. Aby zobaczyć zadania innych pracowników, wybierz pole Parametry zadania i zaznacz opcję Pokaż zadania, w których nie uczestniczę:

• Administrator Bitrix24 – widzi wszystkie zadania.
• Przełożony – widzi zadania swoich podwładnych oraz te, do których ma dostęp.
• Pracownik – widzi zadania, do których ma dostęp, np. zadania grup roboczych i projektów, w których uczestniczy.

Uprawnienia dostępu w zadaniach

Jak tworzyć własne filtry

Często używane filtry warto zapisać, aby nie ustawiać ich za każdym razem od nowa. Na przykład możesz stworzyć filtr pokazujący zadania konkretnego pracownika zakończone w bieżącym tygodniu.

1. Kliknij Filtrowanie + Wyszukiwanie.
2. Wybierz potrzebne pola i określ ich wartości. Jeśli brakuje jakiegoś pola, kliknij Dodaj pole i zaznacz te, których będziesz używać.
3. Kliknij Zapisz filtr.
4–5. Wpisz nazwę filtra i kliknij Zapisz.

Aby filtry były dostępne dla wszystkich pracowników, administrator Bitrix24 może ustawić je jako wspólne dla wszystkich użytkowników. Będą mogli z nich korzystać, ale nie będą mogli ich zmieniać ani usuwać. W tym celu kliknij Ustawienia (⚙️) → Dla wszystkich.

Jak znaleźć zadania dodane do ulubionych

Zadania dodane do ulubionych znajdziesz za pomocą specjalnego filtra.

1. Kliknij Filtrowanie + Wyszukiwanie.
2–3. W polu Parametry zadania zaznacz opcję W Ulubionych.
4. Kliknij Znajdź.