W formularzu deala możesz wybrać, jak obliczać kwotę: wpisać ją ręcznie lub włączyć automatyczne przeliczanie na podstawie produktów i usług. Dzięki temu na początku rozmowy możesz ustalić orientacyjną kwotę, dokładna kwota pojawi się automatycznie, gdy zakres prac zostanie ustalony.
Z tego artykułu dowiesz się:
Który tryb obliczania kwoty wybrać
Tryb ręczny. W tym trybie kwotę deala wpisujesz samodzielnie – dodane do formularza produkty nie mają na nią wpływu. Ten wariant sprawdza się na wczesnych etapach, gdy znasz przybliżony budżet, ale szczegóły prac lub produktów są jeszcze uzgadniane z klientem. Pozwala szybko ustalić kwotę, dzięki czemu zespół może oszacować zakres prac i zaplanować kolejne kroki.
Przykład: po pierwszym spotkaniu manager wie, że projekt będzie kosztował około 20 000 zł, ale szczegóły są jeszcze doprecyzowywane. Dopóki produkty nie zostały dodane do deala, wpisuje kwotę ręcznie.
Tryb automatyczny. W tym trybie kwota deala przeliczana jest automatycznie – CRM bierze pod uwagę produkty i usługi w formularzu: ich ilość, ceny oraz rabaty. Ten wariant jest najlepszy, gdy lista prac została już uzgodniona z klientem i kwota powinna się zmieniać automatycznie przy każdej modyfikacji.
Przykład: po zatwierdzeniu kosztorysu manager dodaje do deala wszystkie produkty i usługi. Gdy klient zmieni zakres prac lub poprosi o dodanie nowej pozycji, CRM natychmiast przeliczy kwotę – zawsze będzie aktualna, a przygotowanie dokumentów zajmie znacznie mniej czasu.
Katalog produktów i usług – czym jest i jak z nim pracować
Jak dodać nowy produkt do katalogu
Jak przełączać tryby obliczania kwoty
Domyślny tryb obliczania kwoty zależy od sposobu tworzenia deala.
Gdy tworzysz deal ręcznie:
- domyślnie włączony jest tryb ręczny – możesz wpisać dowolną kwotę,
- jeśli po zapisaniu dodasz do deala produkty lub usługi, CRM zaproponuje przejście na tryb automatyczny,
- gdy od razu przy tworzeniu deala dodasz produkty – automatycznie włączy się tryb automatyczny.
Gdy deal powstaje automatycznie (np. z formularza CRM, z czatu lub innego źródła), tryb automatyczny włącza się od razu – nawet jeśli w formularzu nie ma jeszcze żadnych produktów.
Tryb obliczania kwoty możesz zmienić w dowolnym momencie — w zależności od potrzeb.
Włączyć tryb ręczny
W dealu bez produktów kwota wynosi zero – pole Kwota jest od razu dostępne do edycji.
1–3. Przejdź do CRM → Deale. Otwórz wybrany deal.
4. Kliknij pole Kwota i wpisz wartość ręcznie.
5. Zapisz zmiany.
Po zapisaniu kwota deala nie będzie już zależna od dodanych produktów.
Jeśli w dealu znajdują się już produkty, CRM zapyta, czy na pewno chcesz wyłączyć automatyczne przeliczanie kwoty.
1–3. Przejdź do CRM → Deale. Otwórz wybrany deal.
4. Kliknij dwukrotnie w pole Kwota.
5. Potwierdź zmianę trybu.
6. Wpisz żądaną kwotę.
7. Zapisz.
Pole Kwota stanie się edytowalne i przestanie zależeć od produktów.
Włączyć tryb automatyczny
1–3. Przejdź do CRM → Deale. Otwórz deal, w którym wcześniej wybrano tryb ręczny.
4–5. Po prawej stronie pola Kwota kliknij Ustawienia (⚙️) → Automatycznie oblicz łączną kwotę.
6. Zapisz.
CRM automatycznie obliczy kwotę na podstawie produktów i usług w dealu. Zmiana trybu zostanie odnotowana na osi czasu deala oraz na zakładce Historia.
W skrócie
- W formularzu deala możesz używać trybu ręcznego lub automatycznego obliczania kwoty. Tryb domyślny zależy od sposobu tworzenia deala.
- W trybie automatycznym kwota aktualizuje się przy każdej zmianie produktów lub usług dodanych do deala.
- W trybie ręcznym kwotę wpisujesz samodzielnie.
- Tryb możesz zmienić w dowolnym momencie.
- Zmiana trybu jest widoczna na osi czasu oraz w historii deala.
