Przeczytaj FAQ
Nowości Bitrix24
Aktualizacje artykułów
Jak zacząć?
Wsparcie Bitrix24
Aktualności
Rejestracja i autoryzacja
Zadania i projekty
Komunikator Bitrix24
Grupy robocze
Kalendarze
Zarządzanie asortymentem produktów
Dysk
Baza Wiedzy
Poczta internetowa
Automatyzacja
CRM
Analityka CRM
Marketing CRM
Centrum Sprzedaży
Firma
Strony internetowe
Sklep online
Bitrix24.Market
Centrum Kontaktowe
Telefonia
Workflow
Aplikacja mobilna
Ustawienia
Bitrix24 On-premise
Subskrypcja
AI CoPilot
Aplikacja desktopowa
CRM + Sklep internetowy
Enterprise
Mój profil
Sales Intelligence
Wsparcie aplikacji mobilnej Bitrix24
Logowanie

Bitrix24Care

Pola niestandardowe w szablonach dokumentów

Szablony dokumentów Bitrix24 mają zestaw pól standardowych: imię i nazwisko, numer telefonu, e-mail, adres itd. Możesz jednak również tworzyć pola niestandardowe.

Proces dodawania niestandardowych pól do szablonu dokumentu składa się z kilku kroków:

  1. Utwórz niestandardowe pole w CRM
  2. Skopiuj kod symboliczny utworzonego pola
  3. Wklej kod symboliczny do dokumentu
  4. Zapisz dokument w formacie docx i prześlij go do CRM

Jak znaleźć kod symboliczny pola niestandardowego

Na przykład utworzyłeś pole niestandardowe Adres dostawy i chcesz dodać go do szablonu dokumentu.

Aby znaleźć kod symboliczny tego pola, kliknij Dokumenty> Dodaj nowy szablon w formularzu elementu CRM.

Następnie kliknij przycisk ⚙️ i wybierz Pola.

Na tej stronie możesz zobaczyć listę wszystkich dostępnych kodów symbolicznych. Wpisz nazwę utworzonego pola niestandardowego w pasku wyszukiwania. Skopiuj kod symboliczny i wklej go do szablonu dokumentu.

Jeśli chcesz wyświetlić listę kodów wszystkich pól niestandardowych, wprowadź parametr kodu Ufcrm.


Jak dodać pole niestandardowe do szablonu dokumentu

Skopiuj kod pola niestandardowego z listy i wklej go do swojego dokumentu. Zapisz dokument w formacie docx.

W dokumentach obsługiwane są wszystkie typy pól niestandardowych, z wyjątkiem typu Zarezerwuj zasób.

Przejdź do CRM, otwórz listę szablonów i Prześlij swój dokument.

Po przesłaniu szablonu możesz utworzyć dokument na jego podstawie. Kliknij Dokument i wybierz swój szablon. W naszym przykładzie jest to szablon Pola.

Szablon wyświetli informację z pola niestandardowego Adres dostawy.


Sposób wyświetlania pól niestandardowych w szablonie dokumentu

  • Adres na Mapach Google. Adres na Mapach Google jest wyświetlany jako wiersz z adresem i współrzędnymi.
  • Powiąż z użytkownikiem. Dla pola niestandardowego Powiąż z użytkownikiem CRM utworzy kod symboliczny dla każdego pola z profilu pracownika. Możesz skopiować imię i nazwisko pracownika, kod telefonu i adres e-mail i wkleić je do szablonu dokumentu. Klient będzie wiedział z kim się skontaktować.
  • Powiąż z elementami CRM. W tym polu możesz wybrać jeden z elementów CRM: lead, kontakt, firma, deal, oferta, faktura.
  • Wybierz tylko jeden element CRM do powiązania. W przeciwnym razie Bitrix24 nie utworzy kodów symbolicznych dla tego pola niestandardowego.
  • Pieniądze. Pole niestandardowe Pieniądze jest wyświetlane w zależności od ustawienia waluty w Bitrix24.

W skrócie:
  • Bitrix24 ma zestaw standardowych pól, ale możesz także utworzyć własne pole niestandardowe.
  • Kod symboliczny pola niestandardowego będzie wyglądał następująco: {UfCrm**********}, gdzie * to liczby.
  • Znajdź pole niestandardowe na liście pól, a następnie skopiuj i wklej kod symboliczny tego pola do szablonu dokumentu tekstowego.
  • Zapisz plik w formacie docx. Rozmiar nie może przekraczać 2 MB.
  • Prześlij gotowy szablon z powrotem do Bitrix24.

Polecane artykuły:
Czy te informacje były pomocne?
Pomoc specjalisty ds. integracji
To nie jest to, czego szukam
Skomplikowany i niezrozumiały tekst
Informacje są nieaktualne
Artykuł jest za krótki. Potrzebuję więcej informacji
Nie podoba mi się sposób działania tego narzędzia
Przejdź do Bitrix24
Nie masz konta? Utwórz za darmo