Możesz powiązać deal/lead z kontaktem lub firmą w sekcji Klient w formularzu elementu CRM.
Przeglądarka
Aplikacja mobilna
Aby znaleźć istniejący kontakt lub firmę, zacznij wpisywać nazwę kontaktu lub firmy w polu Klient.
Jeśli dodasz do pola Klient istniejący kontakt lub firmę do formularza leadu, ten lead stanie się powtarzalny.
Aby utworzyć nowy element, wprowadź jego nazwę i kliknij Utwórz nowy kontakt/firmę.
Jeśli utworzyłeś jednocześnie kontakt i firmę, Bitrix24 automatycznie je połączy.
Możesz także dostosować wygląd pola, klikając koło zębate.
W aplikacji mobilnej formularze leadów i deali również mają pole Klient.
Tutaj możesz wybrać kontakt i firmę z listy lub utworzyć nowe.
Po wybraniu elementów zostaną one wyświetlone w formularzu leadu.
