Na liście formularzy CRM możesz zobaczyć podstawowe informacje o formularzach: nazwę, który element CRM tworzy formularz oraz konwersję. Możesz również przejść do trybu edycji, skopiować link do formularza lub go usunąć.

Listę formularzy CRM znajdziesz w sekcji CRM> Dodatki> Formularze CRM.

Domyślnie nazwa formularza składa się z wybranego scenariusza oraz daty utworzenia formularza.

Pola i przyciski na liście formularzy

Kliknij przycisk Otwórz w kolumnie Link publiczny, aby wyświetlić formularz na różnych urządzeniach.

Tutaj możesz także skopiować link do formularza bez wchodzenia na stronę z formularzem.

Przycisk Osadź kod otwiera suwak, w którym możesz wybrać miejsce wyświetlania formularza.

Na przykład możesz umieścić formularz na stronie internetowej, w widżecie, na czacie online lub wysłać klientowi publiczny link do formularza.

W kolumnie Aktywne możesz zobaczyć aktywność formularza, a także datę aktywacji. Aby zobaczyć szczegóły, kliknij odpowiedni przycisk.

Kolumna Obiekt docelowy wyświetla element CRM tworzony przez formularz. Kliknij wartość pola, aby zobaczyć szczegóły.

Kolumna Konwersja pokazuje stosunek liczby wypełnionych formularzy do liczby formularzy wyświetlonych w ciągu ostatnich 14 dni.

W kolumnie Zmiany porównaj liczbę formularzy przesłanych w ciągu ostatnich dwóch tygodni z liczbą formularzy przesłanych w okresie dłuższym niż dwa tygodnie.

Dostosuj widok listy

Domyślnie pola ID, Utworzono, Aktywowana, Aktywowana przez i Płatności są ukryte na liście. W razie potrzeby możesz wyświetlić te pola, klikając koło zębate. Nie zapomnij zapisać zmian.

Działania z formularzami CRM

Na liście dla każdego formularza CRM dostępnych jest kilka działań: Edytuj, Kopiuj, Resetuj liczniki i Usuń formularz.

Aby wybrać działanie, otwórz menu kontekstowe obok nazwy formularza.

Na liście formularzy CRM dostępne są również działania grupowe. Zaznacz potrzebne formularze, wybierz działanie i kliknij Zastosuj.