W pracy każdej firmy jest wiele procesów, które powtarzają się codziennie.

Wszystkie te działania można zautomatyzować za pomocą reguł automatyzacji i wyzwalaczy, co daje więcej czasu na inne zadania.

Strona automatyzacji

Suwak Reguły automatyzacji to strona główna do pracy z elementami automatyzacji. Tutaj możesz dodać lub usunąć reguły automatyzacji, określić zmienne i stałe, uruchomić tryb testowy reguł automatyzacji.

Reguły automatyzacji i wyzwalacze

W sekcji Reguły automatyzacji możesz skonfigurować reguły automatyzacji i wyzwalacze dla każdego etapu. Za pomocą reguł automatyzacji możesz zoptymalizować pracę swoich pracowników.

Wyzwalacze pomagają śledzić działania klientów lub pracowników i przenoszą deale na etap, w którym znajduje się wyzwalacz.

Najpierw wybierz etap, dla którego chcesz skonfigurować reguły automatyzacji. Możesz również skonfigurować reguły automatyzacji i wyzwalacze dla każdego lejka deali.

Możesz także tworzyć reguły automatyzacji dla różnych etapów. Pod każdym etapem znajdziesz znak +, wystarczy go kliknąć, aby dodać regułę.

Użyj paska wyszukiwania, jeśli chcesz znaleźć już utworzoną regułę automatyzacji lub wyzwalacz.

Na każdym etapie dostępne są opcje: Edytuj w Projektancie workflowu oraz Kopiuj lub przenieś reguły automatyzacji.

Zmienna i stałe

W sekcjach Zmienne i Stałe możesz przechowywać różne informacje i wykorzystywać je w regułach automatyzacji.

Dzienniki trybu testowego

W sekcji Dzienniki testowe (Test logs) możesz uruchomić tryb testowy i zobaczyć, jak działają reguły automatyzacji i wyzwalacze w trybie testowym.

Możesz także uruchomić tryb testowy, klikając odpowiedni przycisk.

Rozszerzenia (Extensions)

W prawym górnym rogu zobaczysz przycisk Rozszerzenia (Extensions). Tutaj możesz utworzyć bazę wiedzy lub otworzyć Bitrix24.Market.