Usługi, podobnie jak produkty, mogą być dodawane do faktur, deali, formularzy CRM i innych elementów. Z usług można również korzystać łącznie z rezerwacją zasobów w formularzu internetowym CRM. W tym artykule znajdziesz scenariusz korzystania z usług i rezerwacji zasobów.
Scenariusz korzystania z usług na przykładzie wypożyczalni samochodów
W tym artykule opiszemy scenariusz korzystania z usług na przykładzie wypożyczalni samochodów.
Najpierw utwórz jednostkę miary Dzień w CRM> Ustawienia> Ustawienia CRM> Podstawowe> Jednostki miary.
Następnie utwórz usługi wynajmu samochodu w katalogu produktów, z którego będziemy korzystać w formularzu CRM. Wybierz utworzoną jednostkę Dzień jako jednostkę miary.
Skonfiguruj pole Rezerwacja zasobów w formularzu deala.
Następnie utwórz formularz CRM, dodaj do niego usługi oraz pole rezerwacji zasobów.
Klient zobaczy w formularzu cenę wynajmu i będzie mógł zamówić odpowiedni samochód.
Gdy klient wypełni formularz, w CRM zostanie utworzony deal, w którym zostaną zapisane dane kontaktowe klienta i wszystkie informacje dotyczące rezerwacji. Menedżerowie będą mogli skontaktować się z klientem i szczegółowo opisać warunki najmu.
