Zautomatyzowane rozwiązania to osobna sekcja dla inteligentnych procesów, dzięki której możesz zautomatyzować pracę dowolnego działu firmy. Zautomatyzowane rozwiązanie może składać się z jednego lub większej liczby inteligentnych procesów. Każdy ma własne formularze, etapy kanbana, reguły itd.

W tym artykule przeczytasz o tym, jak stworzyć inteligentny proces i powiązać go z zautomatyzowanym rozwiązaniem.
Zautomatyzowane rozwiązania

Przejdź do sekcji Automatyzacja > Zautomatyzowane rozwiązania i kliknij Utwórz.

W sekcji Ustawienia podaj nazwę Zautomatyzowanego rozwiązania i zapisz zmiany.

Powiąż inteligentne procesy z Zautomatyzowanym rozwiązaniem. Możesz utworzyć nowy proces lub przenieść go z CRM lub innego Zautomatyzowanego rozwiązania.

Utwórz nowy proces inteligentny. W sekcji Inteligentne automatyzacje procesów kliknij Utwórz.

Wybierz jeden z gotowych scenariuszy: Tylko najważniejsze, Wybrano wszystkie opcje lub Puste SPA. Każdy z tych scenariuszy można dostosować do własnych potrzeb.

Na przykładzie scenariusza Puste SPA przyjrzyjmy się ustawieniom inteligentnego procesu:

• Komponenty SPA - ogólne ustawienia inteligentnego procesu
• Układ formularza SPA - dostosuj pola elementów inteligentnego procesu
• Powiązania CRM - powiąż inteligentny proces z innymi procesami i elementami CRM
• Powiąż z innymi narzędziami - powiąż inteligentny proces z innymi narzędziami Bitrix24

Komponenty SPA

W tej sekcji wybierz narzędzia, z których chcesz korzystać w inteligentnym procesie. Logika działania tych narzędzi jest taka sama jak w CRM.

Nazwa. Zostanie wyświetlona na liście procesów oraz w formularzach powiązanych elementów.

Korzystaj z niestandardowych lejków i tuneli sprzedażowych w SPA. Utwórz lejki i przenoś między nimi elementy inteligentnych procesów.
Lejki sprzedażowe

Korzystaj z niestandardowych etapów i metody Kanban w SPA. Twórz etapy w kanbanie.
Kanban

Użyj reguł automatyzacji i wyzwalaczy w SPA. Automatyzuj pracę z elementami inteligentnego procesu: twórz zadania, wysyłaj powiadomienia lub zmieniaj osobę odpowiedzialną za element.
Twórz reguły automatyzacji i wyzwalacze CRM

Użyj edytora przepływu pracy w SPA. Skonfiguruj automatyczne uruchamianie szablonów procesów biznesowych workflow podczas tworzenia i edycji elementów inteligentnych procesów.
Automatyczne uruchomienie workflow

Upublicznij nowe lejki. Włącz tę opcję, aby wszyscy pracownicy mieli dostęp do lejków inteligentnego procesu. Sprawdź również dostęp do lejka w uprawnieniach dostępu CRM.
Uprawnienia dostępu do CRM

Układ formularza SPA

Elementy procesu inteligentnego mają formularz do przechowywania różnych informacji.

Pola SPA. Wybierz pola systemowe, których będziesz używać w formularzu procesu inteligentnego.

• Szczegóły firmy - nazwa Twojej firmy, e-mail, telefon i inne. Szczegóły można wykorzystać w dokumentach, takich jak umowa lub oferta.
• Źródło - jak klient dowiedział się o Twojej firmie. Na przykład w inteligentnym procesie HR pole to można wykorzystać do przekazania informacji o tym, w jaki sposób kandydat dowiedział się o ofercie pracy.
• Klient - użyj tego pola, jeśli inteligentny proces jest powiązany z kontaktami i firmami z CRM.
• Data rozpoczęcia/Data zakończenia - Data rozpoczęcia = kiedy element został utworzony. Data zakończenia = ustawiana automatycznie, 7 dni od utworzenia elementu.
• Obserwatorzy - będą mogli wyświetlić formularz i utworzyć czat do dyskusji.

Opcje dodatkowe. Włącz niezbędne opcje:

• Drukuj dokumenty - możesz tworzyć dokumenty na podstawie szablonu z formularza inteligentnego procesu.
  Dokumenty w systemie CRM
• Powiąż z produktami katalogowymi - dodaj produkty do formularza inteligentnego procesu. Wybranie tej opcji umożliwia również wyświetlanie cen w Kanbanie.
  Utwórz produkt
• Użyj Kosza - jeśli usuniesz element, zamiast całkowitego usunięcia, trafi on do Kosza CRM.
  Kosz CRM
• Użyj liczników - korzystaj z liczników, aby nie zapomnieć o zaplanowanych aktywnościach.
  Jak działają liczniki w aktywnościach CRM

Powiązania CRM

Tutaj możesz skonfigurować powiązanie inteligentnego procesu z elementami CRM lub z innymi procesami.

Powiąż z tym SPA. Jeśli chcesz powiązać elementy innego procesu lub CRM z inteligentnym procesem, włącz tę opcję i wybierz z listy elementy, których potrzebujesz.

Na przykład, możesz powiązać proces działu HR z procesem działu IT. Teraz możesz wybrać w formularzu procesu HR zgłoszenie z działu IT o zapewnienie sprzętu roboczego dla nowego pracownika.

 Dodaj listę połączonych pozycji do formularza szczegółów. W formularzu powiązanego elementu pojawi się sekcja z tym inteligentnym procesem.

Na przykład w formularzu procesu Zgłoszenia w dział IT pojawi się sekcja Zatrudnienie pracowników.

Połącz ten SPA z innymi obiektami CRM. Możesz powiązać ten proces z innymi elementami CRM lub procesami. W polu Powiąż z tym SPA dodajemy elementy do procesu, natomiast w polu Połącz ten SPA z innymi obiektami CRM dodajemy proces do elementów.
Wybierz potrzebne elementy z listy.

Na przykład, jeśli powiążesz inteligentny proces HR z procesem Zgłoszenia do działu IT, to w formularzu zgłoszenia pojawi się pole z możliwością wyboru elementu procesu HR.

 Dodaj listę połączonych pozycji do formularza szczegółów. W formularzu procesu pojawi się sekcja powiązanego elementu.

Na przykład w formularzu procesu Zatrudnienie pojawi się sekcja Zgłoszenia do działu IT.

Powiąż z innymi narzędziami

Powiąż inteligentny proces z innymi elementami CRM, kalendarzem, zadaniami i szablonami zadań.

Tworząc wydarzenie w kalendarzu, możesz wybrać, z którym inteligentnym elementem procesu jest ono powiązane.

Po zakończeniu wszystkich ustawień kliknij Zapisz.

Zautomatyzowane rozwiązanie zostało utworzone. Możesz go otworzyć z poziomu menu głównego. Rozwiązanie może zawierać kilka procesów inteligentnych, które będą wyświetlane jako osobne sekcje.

Teraz dla każdego inteligentnego procesu musisz skonfigurować formularz elementów, etapy kanbana i inne funkcje: Jak skonfigurować przestrzeń roboczą w zautomatyzowanym rozwiązaniu