Przeczytaj FAQ
Nowości Bitrix24
Aktualizacje artykułów
Jak zacząć?
Wsparcie Bitrix24
Aktualności
Rejestracja i autoryzacja
Zadania i projekty
Komunikator Bitrix24
Grupy robocze
Kalendarze
Zarządzanie asortymentem produktów
Dysk
Baza Wiedzy
Poczta internetowa
Automatyzacja
CRM
Analityka CRM
Marketing CRM
Centrum Sprzedaży
Firma
Strony internetowe
Sklep online
Bitrix24.Market
Centrum Kontaktowe
Telefonia
Workflow
Aplikacja mobilna
Ustawienia
Bitrix24 On-premise
Subskrypcja
AI CoPilot
Aplikacja desktopowa
CRM + Sklep internetowy
Enterprise
Mój profil
Sales Intelligence
Wsparcie aplikacji mobilnej Bitrix24
Logowanie

Bitrix24Care

Grupy robocze i CRM

Pracując nad projektem najczęściej współdziałasz również z klientami. Oznacza to, że musisz zintegrować datę rekordów CRM z działaniami podjętymi w ramach projektu. Oprócz standardowej opcji tworzenia zadań wewnątrz rekordów CRM, możesz również łączyć rekordy CRM z Zadaniami grup roboczych lub Wydarzeniami kalendarza.

Zadania i CRM

Aby połączyć zadania grupy roboczej z konkretnym formularzem zadań rekordów CRM, w sekcji Zadania przejdź do opcji Więcej> CRM i wybierz leady, kontakty, firmy lub deale, które chcesz dodać. Możesz połączyć swoje zadanie z kilkoma rekordami CRM jednocześnie.

Gdy kilka zadań w tych samych projektach jest powiązanych z różnymi elementami CRM, możesz łatwo nawigować między nimi w widoku Lista zadań - wystarczy dodać kolumnę CRM do listy zadań w sekcji Ustawienia listy:

Kalendarz i CRM

Możesz również łączyć wydarzenia grup roboczych z rekordami CRM. Otwórz grupę roboczą, wybierz Kalendarz i kliknij Dodaj aby otworzyć nowy formularz wydarzenia (lub otworzyć istniejące wydarzenie do edycji). W nowym formularzu wydarzenia przejdź do obszaru Więcej> Wybierz elementy CRM i dodaj leady, kontakty, firmy lub deale. Możesz dodać kilka elementów jednocześnie.


Czy te informacje były pomocne?
Pomoc specjalisty ds. integracji
To nie jest to, czego szukam
Skomplikowany i niezrozumiały tekst
Informacje są nieaktualne
Artykuł jest za krótki. Potrzebuję więcej informacji
Nie podoba mi się sposób działania tego narzędzia
Przejdź do Bitrix24
Nie masz konta? Utwórz za darmo