Widoki zadań
Przełączanie między dostępnymi widokami zadań: Lista, Kanban, Terminarz lub Wykres Gantta.
- Lista — prosty widok listy zadań
- Kanban — tablice zadań projektów (grup roboczych)
- Terminarz — indywidualne tablice zadań
- Wykres Gantta — wykres słupkowy ilustrujący harmonogram projektu (czas trwania zadania, terminy, zależności)
Widoki listy zadań
- W toku — twoje zadania
- Uczestniczę — twoją rolą w zadaniu jest uczestnictwo
- Zleciłem — jesteś twórcą zadania
- Obserwuję — jesteś obserwatorem zadania
- Wydajność — pokazuje zaangażowanie użytkowników w zadaniach
- Projekty — ogólny wykres projektów z licznikami zadań
- Zaangażowanie — ogólny wykres z licznikami zadań użytkowników
- Raporty — raporty dotyczące zadań
- Szablony — szablony zadań, w tym szablony zadań powtarzalnych
*Tylko administrator konta Bitrix24 ma dostęp do wszystkich zadań:
- aktywuj Tryb administratora za pomocą opcji na stronie Mój profil
- przejdź do obszaru Zadania> Wszystkie zadania
- otwórz filtr dodaj pole parametry zadania
- ustaw parametr zadania jako Pokaż zadania, w których nie uczestniczę
Szef działu ma dostęp tylko do zadań podwładnych. Wszyscy inni użytkownicy mają dostęp do własnych zadań lub zadań, w których są zaangażowani.
Widoki listy zadań można dostosować: kliknij ikonę Koła zębatego w lewym rogu nad listą, aby otworzyć edytor widoku listy:
Strona Ustawienia widoku listy zawiera wszystkie dostępne szczegóły zadań, które można dodać lub usunąć z kolumn widoku Listy zadań. Użyj opcji Zastosuj dla wszystkich użytkowników, aby zapisać konfigurację widoku Listy dla wszystkich użytkowników konta.
Filtry zadań i inteligentne wyszukiwanie
Widżet filtru zadań ma następujące składniki:
- Filtry szybkiego dostępu: umieszczone są po lewej stronie, w tym Zakończone, Przełożono termin, Po terminie itd. Można przypiąć jeden z dowolnych filtrów domyślnych lub dodać własny filtr do lewego panelu (należy skonfigurować warunki filtru i zastosować opcję Zapisz filtr).
- Warunki filtru: umieszczone są po prawej stronie. Aby dodać więcej warunków do filtru, kliknij pozycję Dodaj pole pod listą warunków i włącz/wyłącz warunki zadania (pola).
- Ustawienia filtru: pozwalają zmienić kolejność (metodą przeciągnij i upuść) filtrów szybkiego dostępu i pól warunków filtru, przypiąć, edytować lub usunąć filtr, a opcja Zastosuj dla wszystkich użytkowników umożliwia zapisanie konfiguracji filtru dla wszystkich użytkowników konta.
Aby uzyskać najlepsze wyniki wyszukiwania, można używać zarówno filtrów, jak i słów kluczowych wyszukiwania.
Działania z zadaniami
Kliknij ikonę ustawień obok nazwy zadania, aby otworzyć menu opcji zadania: edytuj, stwórz podzadanie, koniec, wstrzymaj, odrocz itd.
Aby zastosować działanie do grupy zadań, wybierz zadania lub użyj opcji Dla wszystkich (znajdującej się pod listą zadań) w celu zastosowania go do wszystkich zadań (z uwzględnieniem aktywnych wyżej warunków filtru) i otwórz menu Wybierz działanie pod listą. Wybierz działanie i kliknij przycisk Zastosuj.Eksportowanie zadań
Ustawienia listy zadań
Otwórz menu Ustawienia listy zadań:
- Eksport zadań — umożliwia eksport zadań do programu Excel lub Outlook
- Grupuj podzadania — włącza widok grupy podzadań
- Podgrupuj — włącza widok zadań podzielonych na grupy
- Sortuj — wybierz kolumnę, do której chcesz zastosować sortowanie
Szybkie zadania
Szablony zadań
To znaczy, że można utworzyć szablon zadania, które ma być ponownie wykonywane w przyszłości. Jeśli pracujesz z zadaniami powtarzalnymi, szablony będą przydatne: możesz utworzyć szablon zadania i ustawić powtarzanie zadania z żądaną częstotliwością (codziennie, co miesiąc itd.).
Dostępne są również szablony zadań z podzadaniami. Przeczytaj więcej o tym jak pracować z szablonami zadań.
Role w zadaniach
W zadaniach są cztery role: Osoba odpowiedzialna, Utworzone przez, Uczestnicy, Obserwatorzy.
- Osoba odpowiedzialna — osoba, która będzie pracować nad zadaniem i być odpowiedzialnym za jego realizację.
- Utworzone przez — osoba, która utworzyła zadanie. Ten użytkownik potwierdza również, że zadanie zostało zakończone.
- Uczestnicy — użytkownicy, którzy w razie potrzeby mogą pomóc osobie odpowiedzialnej zakończyć zadanie. Mogą wykonywać te same działania, co osoba odpowiedzialna.
- Obserwatorzy — użytkownicy, którzy mogą obserwować pracę nad zadaniem, dodawać komentarze, otrzymywać powiadomienia, ale nie mogą uczestniczyć w pracach nad tym zadaniem.