Jak utworzyć dokument

W formularzu deala, leadu lub kontaktu kliknij przycisk Dokument i wybierz potrzebny szablon.

Dokument zostanie automatycznie wygenerowany do pliku PDF i doda niezbędne dane z deala.

Sprawdź, czy wszystkie dane w dokumencie są poprawne i w razie potrzeby zmień je. Aby to zrobić, kliknij Edytuj dokument. Możesz także edytować istniejący szablon lub dodać nowy.

Jeśli plik składa się z kilku stron, użyj funkcji stronicowania. Aby powiększyć tekst, zmień skalę dokumentu.

Jak zapisać i wydrukować dokument

Aby zapisać dokument na komputerze, kliknij przycisk Pobierz i wybierz potrzebny format PDF lub DOCX.

Aby wydrukować dokument, kliknij odpowiedni przycisk w menu.

Jak wysłać dokument do klienta

Udostępniaj dokumenty swojemu klientowi jednym kliknięciem. Aby to zrobić, użyj jednej z następujących metod:

• Możesz skopiować link do dokumentu i wysłać go do klienta. Dokument będzie dostępny do pobrania lub wydruku w formacie PDF.

• Wyślij dokument różnymi kanałami komunikacji. W tym celu kliknij Skorzystaj z dostępnych opcji i skonfiguruj jedno lub więcej proponowanych narzędzi komunikacji.
Czytaj więcej: Centrum Kontaktowe.


Jeśli masz już podłączony jeden z kanałów komunikacji, menu pokaże jego dostępność.

Jeśli podłączyłeś tylko jeden kanał komunikacyjny do swojej witryny, ten kanał będzie aktywny na liście, a reszta zostanie wyłączona.


W ustawieniach bloku wysyłania dokumentów możesz zmienić kolejność kanałów komunikacji i ukryć te, które nie są potrzebne. Aby to zrobić, kliknij koło zębate i wybierz Edytuj pozycje.

Teraz możesz wygenerować dokument i wysłać go do klienta bezpośrednio w aplikacji mobilnej.

Oszczędzaj czas i twórz dokumenty podczas spotkań z klientami, nawet będąc poza biurem.

Utwórz dokument

Otwórz formularz elementu CRM> dotknij + w prawym dolnym rogu> wybierz Utwórz dokument.

Wybierz z listy potrzebny szablon, aby wygenerować dokument.

Przeglądaj utworzone dokumenty w formularzu elementu CRM

Otwórz formularz elementu CRM> dotknij przycisku trzech kropek> wybierz Dokumenty.

Wybierz dokument z listy, aby go wyświetlić.

Edytuj dokument

Otwórz dokument w formularzu elementu CRM. W trybie podglądu możesz go edytować. Dotknij ikony ołówka w dolnym menu, wprowadź zmiany, a następnie dotknij Zapisz.

Wyślij dokument do klienta

Otwórz dokument w formularzu elementu CRM i dotknij Wyślij. Skorzystaj z jednej z dostępnych opcji, aby udostępnić dokument swojemu klientowi.

Ponadto możesz pobrać dokument na swój telefon w formacie DOCX i PDF lub go wydrukować.