Okres sprawozdawczy jest jednym z najważniejszych parametrów do budowania raportów analitycznych w CRM. Pomaga śledzić elementy, nad którymi pracował pracownik.
Jak to działa?
Na przykład okres sprawozdawczy to kwiecień 2022 r.
| Deal trafi do okresu sprawozdawczego, jeśli: | Przykład: |
|---|---|
| Deal został dodany, edytowany lub zamknięty w tym okresie. | Deal został utworzony w 2021 r. i zamknięty w kwietniu 2022 r. |
| Deal został zamknięty, jednak do formularza zamkniętego deala dodano nową aktywność. | Deal został zamknięty dwa miesiące temu, ale w tym miesiącu trzeba wysłać do klienta wiadomość e-mail (na przykład fakturę końcową). |
| Deal jest w toku (nie został jeszcze zamknięty). | Deal został utworzony w 2019 r., ale nie został jeszcze zamknięty. |
Jaka jest różnica między filtrem "Okres sprawozdawczy" a filtrami "Utworzono dnia" i "Data zakończenia"?
- Jeśli chcesz utworzyć raport zawierający tylko elementy utworzone w konkretnym okresie, użyj filtrów Data utworzenia i Data zakończenia.
- Jeśli chcesz zbudować raport, który zawiera tylko elementy w toku, użyj filtru Okres sprawozdawczy.
W tym artykule dowiesz się, jak zmieniają się dane w zależności od tego, które pola wypełniłeś: Okres sprawozdawczy czy Data utworzenia i Data zakończenia. Weźmy na przykład raport Lejek sprzedażowy z Analityki CRM.
Wybierzemy Bieżący miesiąc jako okres raportowania i zobaczymy, że mamy 6 wygranych deali.
Jeśli otworzymy listę deali, zobaczymy, że nie wszystkie deale są utworzone w tym miesiącu. Jednak te deale zostały zamknięte dzisiaj i dlatego są wyświetlane w tym raporcie.
Następnie odznaczmy pole Okres sprawozdawczy klikając Dodaj pole.
Dodamy pola: Utworzono dnia i Data zakończenia. Wybierzemy filtr Bieżący miesiąc dla obu tych pól.
Na liście pozostały tylko 4 deale. Te deale zostały utworzone i zamknięte w tym miesiącu.
Okres sprawozdawczy zawsze wpływa na dane w raporcie, nawet jeśli pole jest ukryte. Całkowite wykluczenie okresu sprawozdawczego z filtrów nie jest możliwe.
Jeśli okres sprawozdawczy jest ustawiony nieprawidłowo, dane mogą być niekompletne, nawet przy użyciu innych filtrów. Przed ukryciem pola ustaw w raporcie zakres dat na kilka lat. Następnie doprecyzuj wybór za pomocą innych filtrów.
Na przykład, jeśli okres sprawozdawczy jest ukryty i ustawiony na czerwiec, a szukasz deali za lipiec, raport nie pokaże potrzebnych danych. Aby uniknąć błędu, najpierw ustaw okres sprawozdawczy na maksymalny zakres. Następnie filtruj raport według daty utworzenia. Jeśli dane wydają się nieprawidłowe, sprawdź wartość okresu sprawozdawczego.