Formularz faktury

Teraz formularz jest podobny do formularzy deali i innych elementów CRM. Zawiera oś czasu, reguły automatyzacji, workflow oraz możliwość odbierania płatności.

Automatyzacja

W fakturach pojawiły się reguły automatyzacji, wyzwalacze i workflow. Możesz zautomatyzować przenoszenie faktur między etapami, generowanie i wysyłanie dokumentów do klientów.

Praca z produktami

Teraz faktury obsługują pracę z właściwościami produktów i ofertami handlowymi. Nowy produkt można utworzyć bezpośrednio w formularzu faktury.

Praca z dokumentami

Nowe faktury obsługują pracę tylko z dokumentami. Wszystkie szablony z innych elementów będą działać, ale w tym celu muszą być połączone z fakturami.

Jak powiązać szablony z fakturami

Przejdź do ustawień szablonu dokumentu, w polu Powiąż z sekcjami CRM wybierz Faktura. Zapisz zmiany. Następnie w sekcji Dokumenty pojawią się szablony dokumentów.

Systemy płatności

Teraz wszystkie systemy płatności, które są podłączone w Centrum Sprzedaży, działają w fakturach. Płatność może być akceptowana w taki sam sposób jak w dealach.

Teraz możesz pracować z fakturami w aplikacji mobilnej Bitrix24.

Utwórz fakturę

Przejdź do CRM i otwórz sekcję Faktury.

Dotknij + w prawym dolnym rogu i wybierz Faktura.

Wypełnij formularz faktury i wybierz odbiorcę.

Dodaj produkty

Otwórz sekcję Produkty w górnym menu formularza faktury. Następnie dotknij + w prawym dolnym rogu. Wybierz lub utwórz produkt, aby dodać go do faktury.

Wygeneruj dokument

Faktury obsługują generowanie dokumentów w aplikacji mobilnej. Dodaj nowy dokument lub użyj szablonu.