Przejdź do CRM> Oferty.

• Wersja robocza
• Wysłane do klienta

Możesz zmienić etap, zatwierdzić lub usunąć ofertę, przeciągając i upuszczając element.

Możesz także przełączyć się na widok listy — najlepszy sposób pracy z dużą liczbą elementów.

Jak utworzyć ofertę?

Na przykład utwórzmy nową ofertę dla sklepu odzieżowego. Kliknij Utwórz nową ofertę.

W sekcji O ofercie dodamy podstawowe informacje: Temat, Data ważności, Kwotę itp.

Jeśli nie chcesz łączyć oferty z żadnym z istniejących rekordów CRM, pozostaw pola Deal/Lead puste.

Następnie wybierz klienta, który otrzyma ofertę.

Bitrix24 automatycznie wypełni informacje o Twojej firmie, jeśli zostały one wcześniej dodane w ustawieniach.

Następnie uzupełnij treść oferty, ustaw warunki i w razie potrzeby zostaw komentarz.

Dodaj produkty do oferty. W naszym przypadku oferujemy klientom szalik gratis przy zakupie jednej pary kapci.

Kwota oferty zostanie zaktualizowana automatycznie.

Praca z ofertami

Teraz możesz wydrukować ofertę, pobrać ją lub wysłać klientowi e-mailem.

Możesz również utworzyć dokument z szablonu.

Jeśli klient zainteresował się ofertą, możesz utworzyć deal lub fakturę.

Oferta to element CRM zawierający informacje o firmie, produktach i usługach oraz ofertę współpracy. To kolejny etap pracy z klientem po utworzeniu deala.

Przejdź do sekcji CRM> Oferty. Otwórz ofertę i kliknij przycisk menu w prawym górnym rogu.

Wybierz Dokumenty w menu.

Kliknij Utwórz dokument. Możesz utworzyć szablon w komputerowej wersji Bitrix24.

Wybierz szablon oferty z listy.

CRM utworzy dokument na podstawie szablonu.

Możesz go pobrać, edytować, wydrukować lub wysłać do klienta.

Listę wszystkich utworzonych wcześniej dokumentów można otworzyć, klikając trzy kropki w sekcji Dokumenty.

Tutaj zobaczysz wszystkie utworzone dokumenty.