Bitrix24 ma nowy interfejs. Obrazy w artykułach mogą różnić się od obecnego projektu konta. Wkrótce je zaktualizujemy.

Wyszukiwanie na osi czasu w elemencie CRM

Autor: Dorota Wiśniewska

Ostatnia aktualizacja: 11 czerwca 2025 r.

Oś czasu w formularzu elementu CRM wyświetla działania związane z dealem, klientem lub leadem: połączenia telefoniczne, zadania, e-maile, spotkania i inne. Możesz sprawdzić, czy wysłałeś fakturę do klienta oraz jakie były ustalenia dotyczące ceny. Aby szybko odnaleźć potrzebne rekordy, użyj wyszukiwania i filtrów.

Otwórz formularz leadu, deala lub innego elementu CRM i kliknij Filtr.

Aby znaleźć potrzebne informacje, możesz:

Wprowadzić wartość w polu wyszukiwania,
Użyć filtrów.

Wyszukiwanie po wartości

Wpisz słowo lub frazę w polu wyszukiwania, aby znaleźć rekordy zawierające ten tekst. Na przykład wpisanie „faktura” wyświetli komentarze, zadania lub e-maile, w których wspomniano to słowo, ale nie pokaże elementu faktura.

1. Kliknij Filtrowanie i wyszukiwanie.
2-3. Wpisz wartość i kliknij ikonę lupy.

Wyszukiwanie za pomocą filtrów

Aby szybko znaleźć potrzebne informacje na osi czasu, użyj filtrów. W formularzu elementu CRM dostępne są filtry według typów wydarzeń wyświetlanych na osi czasu. Na przykład możesz znaleźć wszystkie zadania lub e-maile powiązane z dealem.

Jeśli standardowe filtry są niewystarczające, stwórz własne. Na przykład, aby znaleźć wszystkie połączenia telefoniczne i konferencje Zoom powiązane z dealem w bieżącym kwartale.

Kliknij Dodaj pole.
Wybierz odpowiednie pola.
Kliknij Znajdź.

Wybrany filtr zostanie zapisany dla tego formularza, a przy następnym otwarciu będzie aktywny.

Często używane filtry możesz zapisać, aby nie konfigurować ich ponownie. Na przykład filtr dla wiadomości SMS do konkretnego klienta.

1. Wybierz odpowiednie pola i określ ich wartości.
2. Kliknij Zapisz filtr.
3-4. Podaj nazwę filtra i kliknij Zapisz.

Zapisany filtr pojawi się we wszystkich formularzach tego typu elementów CRM, np. we wszystkich dealach.

Filtr możesz przenieść, ustawić jako domyślny, edytować lub usunąć. Aby to zrobić:

Kliknij Ustawienia (⚙️) i wybierz odpowiednią opcję:
— Przenieś filtr na liście,
— Ustaw jako filtr domyślny,
— Edytuj filtr,
— Usuń filtr.

W skrócie

Na osi czasu formularza elementu CRM możesz szybko znaleźć potrzebne rekordy: połączenia, zadania, e-maile, spotkania i inne.
Otwórz formularz wybranego elementu CRM i kliknij Filtr.
Aby znaleźć informacje, wpisz wartość w polu wyszukiwania lub użyj filtrów.
Wybrany filtr zapisze się dla tego formularza, a przy następnym otwarciu będzie aktywny.
Często używane filtry możesz zapisać, aby nie konfigurować ich ponownie.
Zapisany filtr pojawi się we wszystkich formularzach tego typu elementów CRM, np. we wszystkich dealach w CRM.

Czy te informacje były pomocne?

Pomoc specjalisty ds. integracji

To nie jest to, czego szukam

Skomplikowany i niezrozumiały tekst

Informacje są nieaktualne

Artykuł jest za krótki. Potrzebuję więcej informacji

Nie podoba mi się sposób działania tego narzędzia

Przejdź do Bitrix24

Nie masz konta? Utwórz za darmo

Powiązane artykuły

Utwórz formularz do rejestracji klientów na usługi Zmień motyw tła w Bitrix24 Bitrix24 Space Importuj szczegóły kontaktu i firmy Nowy formularz do szybkiego tworzenia zadań Zespoły wielofunkcyjne Nowy interfejs Space+ Rezerwacja online: Jak dostosować szablony wiadomości dla klientów Jak dodać dział do czatu lub kanału w Bitrix24 Mój kalendarz