CoPilot w CRM analizuje połączenia, czaty i e-maile klientów, aby handlowcy poświęcali mniej czasu na rutynowe zadania. CoPilot pomaga:

• Przypomnieć sobie szczegóły rozmowy — przygotuje transkrypt nagrania oraz podsumowanie połączenia, czatu lub e-maila. Nie musisz ponownie słuchać nagrania ani przeglądać korespondencji.
• Uzupełnić formularz elementu CRM — po analizie CoPilot doda informacje z rozmowy do pól deala lub leada.
• Nie przeoczyć ważnej wiadomości lub połączenia — utworzy aktywność na podstawie rozmowy lub uzna kontakt za nieistotny.

Sprawdź, jak CoPilot przetwarza dane w elementach CRM

CoPilot analizuje komunikację z klientem osobno dla 3 źródeł: połączeń, czatów i e-maili. W zależności od kanału komunikacji przetwarzanie obejmuje 3 lub 4 etapy:
CoPilot w CRM: analiza połączeń
CoPilot w CRM: analiza czatów
CoPilot w CRM: analiza e-maili

• Transkrypt rozmowy — CoPilot zamieni nagranie rozmowy z klientem na tekst. Handlowiec może otworzyć transkrypt i wyszukać potrzebny szczegół bez odsłuchiwania całego nagrania.
• Podsumowanie połączenia, czatu lub e-maila — CoPilot wybierze najważniejsze informacje i krótko podsumuje komunikację z klientem. Handlowiec może otworzyć podsumowanie i szybko przypomnieć sobie ustalenia.
• Uzupełnianie pól w formularzu elementu CRM — CoPilot doda dane z połączenia, czatu lub e-maila do pustych pól. Jeśli pole zawiera już dane, zaproponuje zachowanie obecnej wartości lub jej zastąpienie.
• Tworzenie aktywności — CoPilot przeanalizuje połączenie, czat lub e-mail i doda aktywność z krótkim podsumowaniem oraz oceną. Jeśli kontakt jest istotny, zaproponuje handlowcowi kolejny krok. Jeśli uzna go za nieistotny, na przykład za spam, zaproponuje dodanie kontaktu do listy wyjątków.

Włącz CoPilot w CRM

Włącz CoPilot w CRM w ustawieniach Bitrix24, aby pracownicy mogli analizować komunikację z klientami za pomocą AI.

1–2. Kliknij ikonę ustawień obok logo lub nazwy Twojego konta Bitrix24 i przejdź do sekcji Ustawienia (⚙️).
3–5. Wybierz ustawienia CoPilot > CoPilot w CRM i włącz przełączniki przy wybranych scenariuszach.
6. Zapisz zmiany.

Skonfiguruj CoPilot w CRM

Język odpowiedzi CoPilot i tryb analizy połączeń, czatów oraz e-maili możesz ustawić w osobnym panelu bocznym.

Otwórz panel ustawień CoPilot w CRM.

1. W menu głównym po lewej stronie przejdź do sekcji CRM.
2. Na górnym pasku otwórz kartę Leady lub Deale.
3. W przypadku deali wybierz lejek sprzedażowy u góry ekranu.
4–5. W prawym górnym rogu kliknij Ustawienia (⚙️) i wybierz z listy CoPilot w CRM.
6. Otworzy się panel ustawień CoPilot dla bieżącej sekcji: leadów lub wybranego lejka deali.

Wybierz język odpowiedzi. Wybierz język, w którym CoPilot przygotuje podsumowanie połączenia, czatu lub e-maila i uzupełni pola formularza. To ustawienie nie wpływa na transkrypt rozmowy — zawsze pozostaje on w języku rozmowy z klientem.

Wybór języka przydaje się w firmach, w których klienci i pracownicy mówią w różnych językach. Na przykład handlowiec może rozmawiać po angielsku, a pola formularza uzupełniać po polsku.

1. W prawym górnym rogu panelu kliknij pole z bieżącymi ustawieniami, na przykład Język odpowiedzi: Polski.
2. Wyszukaj język za pomocą paska wyszukiwania lub wybierz go z listy.

Wybierz tryb analizy dla kanałów komunikacji. Domyślnie CoPilot analizuje w leadach i dealach pierwszy kontakt z klientem w każdym kanale komunikacji, korzystając z 4 scenariuszy:

• Transkrypcja połączeń — CoPilot zamieni nagranie rozmowy z klientem na tekst. Handlowiec może otworzyć transkrypt i sprawdzić wszystkie szczegóły. Wyszukiwanie w tekście pomoże szybko znaleźć potrzebną informację.
• Podsumowanie rozmowy — CoPilot krótko podsumuje połączenie lub korespondencję i wyróżni najważniejsze informacje. Handlowiec może otworzyć podsumowanie i przypomnieć sobie temat rozmowy z klientem.
• Uzupełnianie pól formularza — CoPilot uzupełni puste pola danymi z połączenia, czatu lub e-maila. Jeśli pola zawierają już dane, zaproponuje ich zachowanie lub zastąpienie.
• Automatyczne tworzenie aktywności i ochrona przed spamem — CoPilot utworzy aktywność dla handlowca na podstawie rozmowy z klientem lub uzna kontakt za nieistotny: spam, przypadkowe połączenie albo rozmowę bez istotnych informacji.

Tryb możesz zmienić dla każdego kanału komunikacji, osobno w leadach i poszczególnych lejkach deali.

1–2. Wybierz scenariusz i kliknij Zmień obok bieżących ustawień analizy.
3. Kliknij pole Połączenia i wybierz opcję z listy:

• Nie uruchamiaj — CoPilot nie analizuje połączeń automatycznie. Analizę uruchamiasz ręcznie.
• Pierwsze połączenie przychodzące — CoPilot automatycznie analizuje tylko pierwsze połączenie przychodzące od klienta.
• Wszystkie przychodzące — CoPilot automatycznie analizuje każde połączenie przychodzące od klienta.
• Wszystkie wychodzące — CoPilot automatycznie analizuje każde połączenie wychodzące do klienta.
• Wszystkie połączenia — CoPilot automatycznie analizuje każde połączenie przychodzące i wychodzące.

4. Kliknij pole Czaty i wybierz opcję z listy:

• Nie uruchamiaj — CoPilot nie analizuje czatów automatycznie. Analizę uruchamiasz ręcznie.
• Tylko pierwszy czat z klientem — CoPilot automatycznie analizuje tylko pierwszy czat z klientem.
• Wszystkie czaty z klientem — CoPilot automatycznie analizuje każdy nowy czat.

5. Kliknij pole E-mail i wybierz opcję z listy:

• Nie uruchamiaj — CoPilot nie analizuje e-maili automatycznie. Analizę uruchamiasz ręcznie.
• Pierwszy e-mail przychodzący — CoPilot automatycznie analizuje tylko pierwszy e-mail od klienta.
• Wszystkie e-maile przychodzące — każdy nowy e-mail przychodzący automatycznie uruchamia analizę. CoPilot ponownie analizuje wszystkie e-maile przychodzące w formularzu.
• Wszystkie e-maile wychodzące — każdy nowy e-mail wychodzący automatycznie uruchamia analizę. CoPilot ponownie analizuje wszystkie e-maile wychodzące w formularzu.
• Wszystkie e-maile — każdy nowy e-mail przychodzący lub wychodzący automatycznie uruchamia analizę. CoPilot ponownie analizuje wszystkie e-maile w formularzu.

6. Kliknij Zapisz.