Użyj widoku Kalendarz dla leadów i deali, aby ocenić obecne obciążenie pracą.
Widok Kalendarz jest przydatny w przypadku sprzedaży towarów/usług. Zawsze możesz sprawdzić dostępność zasobów lub pracowników w określonym dniu, aby dokładnie zaplanować działania z klientem.
Ustawienia widoku Kalendarz
Widok Kalendarz ma kilka ważnych ustawień:
- Wybierz okres: Dzień, Tydzień lub Miesiąc.
- Wybierz typ sortowania, który chcesz zastosować.
Możesz sortować leadów według Dnia utworzenia. Możesz sortować deale według daty utworzenia lub zakończenia. Możesz także użyć pól niestandardowych: Data, Godzina lub Zarezerwuj zasób.
Przykład użycia widoku Kalendarz
Widok Kalendarz jest bardzo pomocny, gdy chcesz sprawdzić, ile deali zamknięto w określonym dniu i przeanalizować te informacje. Na przykład łatwo jest sprawdzić, ile deali zamknięto podczas promocji.
Aby dodać nowy lead/deal, kliknij odpowiednią datę w kalendarzu.