W Bitrix24 CRM możesz pracować z dealami cyklicznymi. Deale cykliczne są tworzone automatycznie, wystarczy ustawić okres powtarzania.

Dlaczego są potrzebne cykliczne deale. Na przykład klient kupuje usługę miesięczną. Twoi menedżerowie nie będą musieli co miesiąc tworzyć nowego deala. Wystarczy utworzyć deal cykliczny, a system CRM będzie automatycznie tworzył go w odpowiednim dniu. Dodatkowo możesz skonfigurować cykliczne wysyłanie faktur, powiadamianie o nadchodzących płatnościach itd.

Aby utworzyć deal cykliczny, otwórz CRM i zacznij tworzyć nowy deal. W formularzu deala znajdź sekcję Cykliczny deal. Wybierz częstotliwość powtarzania deala:

• Regularnie - możesz ustawić dowolną liczbę powtórzeń.
• Tylko raz - określ, że utworzony deal zostanie powtórzony jeden raz.

Powtarzaj deal regularnie. Jeśli chcesz regularnie powtarzać deal, określ interwał powtarzania. Ta opcja jest przydatna dla firm, które pracują z subskrypcjami usług lub produktów. CRM będzie powtarzać deal tyle razy, ile będzie to konieczne.

Powtarzaj deal tylko raz. Określ datę rozpoczęcia i datę zamknięcia nowego deala, a także liczbę powtórzeń.

Po zakończeniu konfiguracji zapisz zmiany.

Gdzie znaleźć listę szablonów deali cyklicznych

Aby wyświetlić listę szablonów deali cyklicznych, przejdź do ustawień, klikając koło zębate ⚙️ i otwórz sekcję Szablony cyklicznych deali.

Na stronie zobaczysz wszystkie zaplanowane deale cykliczne.