Możesz ustawić cele sprzedażowe dla swoich pracowników i śledzić ich postępy. Istnieją dwa rodzaje celów sprzedażowych:

• możesz określić liczbę deali, które muszą zostać wygrane przez określony czas
• lub możesz określić łączną kwotę sprzedaży, którą pracownik musi zrealizować w danym okresie

Jak ustawić cel sprzedaży?

Przejdź do sekcji CRM> Analityka> Tunel sprzedażowy.

Wybierz Plan sprzedaży> Skonfiguruj cel sprzedażowy.

Skonfiguruj cel sprzedaży:

• wybierz okres docelowy - plan sprzedaży na miesiąc lub cały rok;
• wybierz cel - łączna sprzedaż lub liczba deali;
• widok celu sprzedażowego - według pracownika, według lejka, według całej firmy.

Wybierz i ustal dla nich indywidualne cele. Kliknij Zapisz.

Widżet pokaże pasek postępu celu sprzedaży. Kliknij przycisk + obok nazwy użytkownika, aby wyświetlić więcej szczegółów.

Zobaczysz informację o indywidualnym celu sprzedażowym tego pracownika:

Uprawnienia dostępu

W sekcji CRM> Ustawienia> Uprawnienia dostępu możesz skonfigurować uprawnienia dostępu do raportu Plan sprzedaży.