W raportach analityki BI można wykorzystywać dane o typach deali. Na przykład, aby zobaczyć, które deale generują największe przychody.
Typy deali

Bitrix24 ma pięć standardowych typów deali: Sprzedaż, Zintegrowana sprzedaż, Sprzedaż towarów, Usługi i Usługi po sprzedaży. Typy te pojawiają się w raportach z nazwami tekstowymi. Na przykład typ deala Sprzedaż nazywa się w raportach SALE. Jednak niestandardowe typy deali będą wyświetlane z identyfikatorem zamiast nazwy.

Aby wyświetlić w raportach niestandardowe nazwy typów deali, musisz znaleźć ich identyfikatory i zmienić ich nazwę w Power BI lub Google Looker Studio.

Jak znaleźć identyfikator niestandardowego typu deala

1. Otwórz deal,
2. Znajdź pole Typ deala,
3. Zbadaj kod strony internetowej,

4. Kliknij pola Typ deala i znajdź identyfikator w kodzie strony.
W przykładzie ID = 1

Jak dodać niestandardowe typy deala do raportów Google Looker Studio

1. Przejdź do CRM,
2. Analityka,
3. Analityka BI,
4. Google Looker Studio,
5. Wybierz szablon Universal data source for BI analytics.
   Jak podłączyć Google Looker Studio

Otwórz raport, dodaj kolumnę Nazwa deala i wybierz wymiar Typ deala.

W tabeli zostaną wyświetlone deale i typy tych deali. W przypadku niestandardowych typów deali będą wyświetlane identyfikatory zamiast nazw. Aby nazwy, przejdź do strony z listą pól, kliknij Dodaj pole > Dodaj pole obliczeniowe.

Podaj nazwę pola, dodaj formułę i kliknij Zapisz.

Przykład formuły zastępującej identyfikatory nazwami:

	 CASE

	 WHEN Typ deala = "1" THEN "Wynajem sprzętu" 

	 WHEN Typ deala = "2" THEN "Kontrakt"

	 ELSE Typ deala

	 END

 

• CASE: Rozpoczyna wyrażenie warunkowe.
• WHEN i THEN: Określają warunki i odpowiadające im wartości. W przykładzie nazwy typów deali 1 i 2 zostały zmienione na Wynajem sprzętu i Kontrakt.
• ELSE: Określa, co zrobić z wartościami, które nie spełniają warunków. W przykładzie wartości inne niż 1 lub 2 pozostają niezmienione.
• END: Kończy wyrażenie warunkowe.

Dodaj to nowe pole do wymiarów, a w tabeli zostaną wyświetlone nazwy typów deali zamiast identyfikatorów.

Jak dodać niestandardowe typy deali do raportów usługi Power BI

1. Przejdź do CRM,
2. Analityka,
3. Analityka BI,
4. Microsoft Power BI,
5. Wybierz szablon Universal data source for BI analytics.
   Jak podłączyć Microsoft Power BI

Kliknij Przekształć dane, wybierz crm_deal i znajdź kolumnę TYPE_ID w tabeli. Niestandardowe typy deali będą miały identyfikatory zamiast nazw.

Aby zmienić nazwy, musisz edytować zapytanie. Kliknij prawym przyciskiem myszy crm_deal i otwórz Edytor zaawansowany.

W wyskakującym oknie dodaj następującą formułę, aby zastąpić identyfikatory własnymi nazwami typów deali:

	 replacedTypes = Table.TransformColumns(

	 fixed_t,

	 {

	 {"TYPE_ID", each if _ = "1" then "Wynajem sprzętu" else if _ = "2" then "Kontrakt" else _}

	 }

	 )

	 in

	 replacedTypes


 

Po dodaniu formuły typy deali będą wyświetlać w tabeli nazwy zamiast identyfikatorów.