W CRM możesz tworzyć elementy bezpośrednio z widoku Kanban – bez konieczności otwierania pełnego formularza elementu. Szybki formularz pozwala w kilka sekund dodać nowy element i wprowadzić najważniejsze dane. W Kanbanie możesz również skonfigurować pola widoczne w formularzu widoku – zdecydować, które informacje mają być wyświetlane bez otwierania szczegółów elementu.

Konfiguracja formularza szybkiego tworzenia

Podczas pierwszego kontaktu często trzeba zebrać więcej informacji niż tylko imię i nazwisko oraz numer telefonu — na przykład źródło prośby lub szacowaną kwotę.

Poniżej opisujemy ustawienia na przykładzie szybkiego leadu, ale dokładnie te same kroki działają dla wszystkich elementów CRM, w których dostępny jest widok Kanban.

Dostosowanie pól dla siebie
Każdy pracownik może samodzielnie zdecydować, które pola pojawią się w jego formularzu szybkiego tworzenia.

1–3. Przejdź do CRM → Leady → Kanban.
4–6. Kliknij w prawym górnym rogu Ustawienia (⚙️) → Ustawienia Kanbana → Konfiguruj pola formularza tworzenia.
7. Zaznacz potrzebne pola.
8. Zapisz zmiany.

Ustawienie domyślnych pól dla wszystkich pracowników
Administrator Bitrix24 lub osoba z odpowiednimi uprawnieniami do CRM może określić domyślne pola widoczne dla całego zespołu.

1–3. Przejdź do CRM → Leady → Kanban.
4. Rozpocznij tworzenie nowego leada (np. kliknij + Szybki lead).
5. Kliknij Wybierz pole → Dostosuj pola formularza szybkiego tworzenia.
6. Zaznacz potrzebne pola.
7. Zapisz ustawienia.

Po zapisaniu wybrane pola pojawią się w formularzu szybkiego tworzenia wszystkich pracowników. Każdy z nich nadal będzie mógł w dowolnym momencie dostosować formularz indywidualnie dla siebie.

Konfiguracja formularza widoku (karty podglądu) w Kanbanie

Formularz widoku pokazuje najważniejsze informacje o elemencie bez otwierania jego szczegółów.
Na przykład możesz dodać pole „Źródło”, aby od razu widzieć, skąd pochodzi lead.

Dostosowanie pól dla siebie
Każdy pracownik może wybrać, które pola będą wyświetlać się w jego formularzu widoku.

1–3. Przejdź do CRM → Leady → Kanban.
4–6. Kliknij w prawym górnym rogu Ustawienia (⚙️) → Ustawienia Kanbana → Konfiguruj pola formularza widoku.
7. Zaznacz potrzebne pola.
8. Zapisz zmiany.

Ustawienie domyślnych pól dla całego zespołu
Administrator Bitrix24 lub osoba z uprawnieniami do CRM może skonfigurować pola formularza widoku dla wszystkich użytkowników.

1–3. Przejdź do CRM → Leady → Kanban.
4. Rozpocznij tworzenie nowego leada.
5. Kliknij Wybierz pole → Dostosuj pola formularza widoku.
6. Zaznacz potrzebne pola.
7. Zapisz ustawienia.

Po zapisaniu wybrane pola pojawią się w formularzu widoku u wszystkich pracowników.
Każdy użytkownik może w dowolnym momencie dostosować widoczne pola indywidualnie.

Szybkie dodawanie elementu w Kanbanie

Dzięki szybkiemu formularzowi możesz dodać lead w kilka sekund.
To bardzo wygodne rozwiązanie, gdy podczas rozmowy telefonicznej chcesz błyskawicznie zarejestrować kontakt – wpisujesz tylko imię i telefon, a lead od razu pojawia się w Kanbanie na wybranym etapie. Pozostałe dane możesz uzupełnić później.

1–3. Przejdź do CRM → Leady → Kanban.
4. Kliknij przycisk na wybranym etapie. Na pierwszym etapie będzie to + Szybki lead, na pozostałych – +. W obu przypadkach otworzy się ten sam szybki formularz, a lead zostanie utworzony dokładnie na wybranym etapie.
5. Wypełnij potrzebne pola.
6. Kliknij Zapisz.