Przeczytaj FAQ
Nowości Bitrix24
Aktualizacje artykułów
Jak zacząć?
Wsparcie Bitrix24
Aktualności
Rejestracja i autoryzacja
Zadania i projekty
Komunikator Bitrix24
Grupy robocze
Kalendarze
Zarządzanie asortymentem produktów
Dysk
Baza Wiedzy
Poczta internetowa
Automatyzacja
CRM
Analityka CRM
Marketing CRM
Centrum Sprzedaży
Firma
Strony internetowe
Sklep online
Bitrix24.Market
Centrum Kontaktowe
Telefonia
Workflow
Aplikacja mobilna
Ustawienia
Bitrix24 On-premise
Subskrypcja
AI CoPilot
Aplikacja desktopowa
CRM + Sklep internetowy
Enterprise
Mój profil
Sales Intelligence
Wsparcie aplikacji mobilnej Bitrix24
Logowanie

Bitrix24Care

Dodaj nową firmę do CRM

Istnieje kilka sposobów na dodanie firmy w Bitrix24. Przyjrzyjmy się im bardziej szczegółowo.

Firmy mogą dodawać pracownicy posiadający odpowiednie uprawnienia w CRM. Czytaj więcej w artykule: Uprawnienia dostępu do CRM.
  • Możesz dodać firmę w sekcji CRM> Klienci> Firmy. Kliknij Dodaj, aby utworzyć firmę. Ta metoda jest odpowiednia, jeśli do Twojego biura przyszedł potencjalny klient i musisz zapisać jego dane.
  • Możesz również utworzyć firmę w formularzu leadu lub deala. Skorzystaj z tej opcji, jeśli masz już element CRM i chcesz powiązać z nim firmę. Wypełnij pole Klient w formularzu elementu i zapisz dane.
  • Czytaj więcej: Formularze elementów CRM.

  • Możesz również utworzyć firmę bezpośrednio w formularzu kontaktu w sekcji Firma.
  • Skorzystaj z importu firm, jeśli masz dużą bazę danych i chcesz szybko przenieść ją do CRM. Przejdź do sekcji Firmy> kliknij koło zębate i wybierz Importuj firmy.
  • Możesz również otrzymać dane dla utworzenia firmy za pomocą formularza CRM. Dostosuj formularz i dodaj go do swojej witryny, aby uzyskać potrzebne informacje.
  • Czytaj więcej: Przegląd formularzy internetowych CRM.

Wypełnij formularz firmy

Po kliknięciu przycisku Dodaj otworzy się formularz firmy. Domyślnie, aby utworzyć firmę wystarczy wpisać jej nazwę.

W tej samej sekcji wprowadź informacje o rodzaju firmy, obszarze działalności i rocznym obrocie.

Następnie podaj telefon, e-mail, stronę internetową i komunikatory.

W polu Kontakt wypełnij dane przedstawiciela firmy. Firma może mieć kilka kontaktów.

Czytaj więcej:

Następnie dodaj adres do formularza firmy. Adres można wybrać z listy lub wskazać na mapie.

Po wypełnieniu podstawowych informacji, w kolejnym kroku podaj dane firmy w polu Szczegóły.

Czytaj więcej:


Dodatkowe informacje

W sekcji Dodatkowe określ liczbę pracowników i w razie potrzeby zostaw dowolny komentarz.

Opcja Dostępne dla wszystkich pozwala innym pracownikom współpracować z firmą.

Czytaj więcej: Uprawnienia dostępu do CRM.


Czy te informacje były pomocne?
Pomoc specjalisty ds. integracji
To nie jest to, czego szukam
Skomplikowany i niezrozumiały tekst
Informacje są nieaktualne
Artykuł jest za krótki. Potrzebuję więcej informacji
Nie podoba mi się sposób działania tego narzędzia
Przejdź do Bitrix24
Nie masz konta? Utwórz za darmo