top_pl
Logowanie
Twój Bitrix24
Autoryzuj się aby wejść
do swojego Bitrix24.
Logowanie

Bitrix24Care

Aktualizacja danych klienta w formularzu CRM

Uprościliśmy pracę z adresami i danymi firmy/kontaktu.

Przed tą aktualizacją pole Adres było częścią danych klienta. Trzeba było przejść do formularza danych klienta, skopiować adres i znaleźć go w Mapach Google.

Teraz możesz zobaczyć adres bezpośrednio w formularzu firmy/kotnaktu. Po prostu najedź kursorem na pole Adres, aby zobaczyć adres klienta w Mapach Google.

Możesz dodać dane klienta i adres podczas tworzenia nowego leadu/deala.

Jak to działa?

Możesz dodać firmę i kontakt, podać dane klienta i adres bezpośrednio w formularzu deala.

Wprowadź adres klienta w odpowiednim polu. Zostanie wyświetlona mapa Google z adresem klienta.

Kliknij przycisk Szczegóły, aby wyświetlić lub zmienić dane adresu klienta.

Możesz również wybrać typ adresu w tej sekcji.

Kliknij przycisk Dodaj w sekcji Szczegóły, aby dodać dane klienta lub dane bankowe firmy.

Jak pracować z danymi klienta i adresami w formularzu kontaktu/firmy?

Możesz także dodać dane klienta w formularzu kontaktu/firmy. Kliknij przycisk Dodaj w sekcji Szczegóły.

Wybierz odpowiedni szablon.

Czytaj więcej: Szablony danych kontaktu lub firmy

Dodaj dane klienta.

Następnie podaj dane bankowe i kliknij Zapisz.

Najedź kursorem na pole Adres, aby wyświetlić adres klienta w Mapach Google.

Możesz również wyświetlić dane klienta w ten sam sposób. Po prostu najedź kursorem na pole Szczegóły.


To pomogło
Dzięki :)
To nie pomogło
Przykro nam :(
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane
Komentarz