W sekcji Analityka CRM możesz podłączyć system analityczny Microsoft Power BI i przenieść zestaw danych z Bitrix24. Następnie utwórz raport w usłudze Microsoft Power BI, opublikuj go w swoim portalu i udostępnij współpracownikom.

Jak podłączyć

Przejdź do CRM> Analityka> Analityka BI.

Przejdź do sekcji Microsoft Power BI i skopiuj szczegóły połączenia.

Następnie wybierz i zainstaluj odpowiednie źródło danych dla swojego raportu.

Na przykład zainstalujmy źródło Universal data source for BI analytics, które zawiera pola BI connector Bitrix24 dla PowerBI z informacjami o leadach, dealach, inteligentnych procesach i tak dalej.

Zainstaluj szablon i kliknij Pobierz po zaimportowaniu danych.

Otwórz pobrany plik w programie Power BI Desktop. Wprowadź adres serwera i tajny klucz z pola danych połączenia oraz ID inteligentnego procesu.

Aby zbudować raport w Power BI Desktop, musisz najpierw utworzyć Inteligentny proces w CRM. ID procesu możesz znaleźć w sekcji CRM> Ustawienia> Inteligentne automatyzacje procesów.

Następnie możesz pracować z danymi z Bitrix24 i zbudować potrzebny raport.

Szablony są stworzone jako przykłady. Edytuj je przed użyciem, aby uniknąć przekroczenia limitu w BI Connector. Przed przesłaniem danych zmień okresy w szablonach, aby odpowiadały Twoim potrzebom.

Jak zmniejszyć liczbę eksportowanych wierszy w Microsoft Power BI

Wprowadź adres serwera i tajny klucz z pola Informacje o połączeniu Microsoft Power BI i kliknij Edytuj.

Kliknij prawym przyciskiem myszy bx24_load_entity i otwórz Edytor zaawansowany.

W otwartym oknie możesz zmienić zakres czasowy danych pobieranych z Bitrix24, używanych w okresie raportowania na wykresach. Na przykład, aby uzyskać dane za ostatnie dwa lata od bieżącej daty, wpisz wartość -2 w oknie zaawansowanego edytora.

Aby opublikować raport w chmurze, kliknij przycisk Publikuj.

Następnie zaloguj się do usługi w chmurze Power BI.

Poczekaj na zakończenie publikacji raportu w chmurze i wybierz Otwórz raport w usłudze PowerBI. Zostaniesz przekierowany do usługi PowerBI (Microsoft) w chmurze.

W usłudze PowerBI w chmurze kliknij Plik> Osadź raport> Publikuj w Internecie.

Następnie skopiuj wygenerowany link.

Przejdź do Bitrix24> Analityka CRM> Analityka BI> Zarządzaj raportami i kliknij przycisk Dodaj raport.

Podaj nazwę raportu, wklej link i określ użytkowników, którzy zobaczą raport.

Po zapisaniu raport pojawi się na liście i będzie dostępny do przeglądania w Twoim Bitrix24.

• Jak przenieść elementy z CRM do Microsoft Power BI
• Jak odświeżyć dane raportu w Microsoft Power BI
• Jak ukryć identyfikator w kolumnie PowerBI

Linki do szczegółowego opisu możliwości Microsoft Power BI:

• Samouczki dotyczące usługi Power BI
• Dokumentacja DAX dla usługi Power BI
• Blog z przydatnymi materiałami na temat pracy z usługą Power BI