Oferta to element CRM zawierający informacje o firmie, produktach i usługach oraz ofertę współpracy. To kolejny etap pracy z klientem po utworzeniu deala.

Przejdź do sekcji CRM> Oferty. Otwórz ofertę i kliknij przycisk menu w prawym górnym rogu.

Wybierz Dokumenty w menu.

Kliknij Utwórz dokument. Możesz utworzyć szablon w komputerowej wersji Bitrix24.

Wybierz szablon oferty z listy.

CRM utworzy dokument na podstawie szablonu.

Możesz go pobrać, edytować, wydrukować lub wysłać do klienta.

Listę wszystkich utworzonych wcześniej dokumentów można otworzyć, klikając trzy kropki w sekcji Dokumenty.

Tutaj zobaczysz wszystkie utworzone dokumenty.