Firma w Bitrix24 jest ważnym elementem pracy z CRM. Firma zawiera szczegółowe informacje o organizacji, nie ma znaczenia, czy jest to klient, dostawca czy partner.
Jak pracować z firmami?
Przejdź do sekcji CRM> Firmy.
Na górze strony zobaczysz pasek wyszukiwania. Tutaj możesz użyć filtra, aby szybko znaleźć odpowiednią firmę.
Kliknij koło zębate, aby wykonać następujące działania: zaimportuj lub wyeksportuj listę firm, zainstaluj szablony wstępne, migruj z innego CRM lub rozpocznij kontrolę duplikatów.
Lista firm
Lista firm zawiera podstawowe informacje: nazwę organizacji, bieżące aktywności oraz datę utworzenia.
Kliknij dowolną firmę, aby otworzyć jej formularz. Tutaj znajdziesz szczegółowe informacje o organizacji, a także o jej relacjach z innymi elementami CRM.
Działania z firmami
Korzystając z menu kontekstowego możesz wykonać podstawowe operacje: wyświetlić, edytować, skopiować i usunąć firmę. Możesz również zaplanować wydarzenie lub utworzyć nowy element CRM.
Jeśli chcesz edytować kilka firm, zaznacz je i wybierz żądane działanie.