Przeczytaj FAQ
Nowości Bitrix24
Aktualizacje artykułów
Jak zacząć?
Wsparcie Bitrix24
Aktualności
Rejestracja i autoryzacja
Zadania i projekty
Komunikator Bitrix24
Grupy robocze
Kalendarze
Zarządzanie asortymentem produktów
Bitrix24.Drive
Baza Wiedzy
Poczta internetowa
Automatyzacja
CRM
Analityka CRM
Marketing CRM
Centrum Sprzedaży
Firma
Strony internetowe
Sklep online
Bitrix24.Market
Centrum Kontaktowe
Telefonia
Workflow
Aplikacja mobilna
Ustawienia
Bitrix24 On-premise
Subskrypcja
AI CoPilot
Aplikacja desktopowa
CRM + Sklep internetowy
Enterprise
Mój profil
Sales Intelligence
Wsparcie aplikacji mobilnej Bitrix24
Logowanie

Bitrix24Care

Praca z firmami

Firma w Bitrix24 jest ważnym elementem pracy z CRM. Firma zawiera szczegółowe informacje o organizacji, nie ma znaczenia, czy jest to klient, dostawca czy partner.

Jak pracować z firmami?

Najpierw musisz dodać firmę do CRM. Czytaj więcej: Dodaj nową firmę do CRM.

Przejdź do sekcji CRM> Firmy.

Na górze strony zobaczysz pasek wyszukiwania. Tutaj możesz użyć filtra, aby szybko znaleźć odpowiednią firmę.

Czytaj więcej o pracy z wyszukiwaniem i filtrowaniem w artykule: Wyszukiwanie w Bitrix24 CRM.

Kliknij koło zębate, aby wykonać następujące działania: zaimportuj lub wyeksportuj listę firm, zainstaluj szablony wstępne, migruj z innego CRM lub rozpocznij kontrolę duplikatów.

Lista firm

Lista firm zawiera podstawowe informacje: nazwę organizacji, bieżące aktywności oraz datę utworzenia.

Czytaj więcej o pracy z listami w CRM w artykule: Widok listy w CRM

Kliknij dowolną firmę, aby otworzyć jej formularz. Tutaj znajdziesz szczegółowe informacje o organizacji, a także o jej relacjach z innymi elementami CRM.

Czytaj więcej: Formularze elementów CRM.

Działania z firmami

Korzystając z menu kontekstowego możesz wykonać podstawowe operacje: wyświetlić, edytować, skopiować i usunąć firmę. Możesz również zaplanować wydarzenie lub utworzyć nowy element CRM.

Jeśli chcesz edytować kilka firm, zaznacz je i wybierz żądane działanie.


Czy te informacje były pomocne?
Pomoc specjalisty ds. integracji
To nie jest to, czego szukam
Skomplikowany i niezrozumiały tekst
Informacje są nieaktualne
Artykuł jest za krótki. Potrzebuję więcej informacji
Nie podoba mi się sposób działania tego narzędzia
Przejdź do Bitrix24
Nie masz konta? Utwórz za darmo