W sekcji CRM> Aktywności znajdziesz listę wszystkich zaplanowanych aktywności w CRM.

Możesz utworzyć aktywność na liście aktywności lub w formularzu elementu CRM. Kliknij przycisk Utwórz i wybierz typ aktywności.

Użyj wyszukiwania, aby znaleźć potrzebny typ aktywności.

Jeśli masz wystarczające uprawnienia, możesz również zobaczyć aktywności innych pracowników. W tym celu wybierz użytkownika w polu Osoba odpowiedzialna.

Lista zawiera podstawowe informacje o aktywności: nazwę, termin ostateczny, nazwę klienta, osobę odpowiedzialną za aktywność oraz aktualny status.

Kliknij aktywność, a otworzy się suwak ze szczegółowymi informacjami.

W razie potrzeby możesz przejść do trybu raportowania. Przygotowaliśmy zestaw gotowych raportów ze szczegółowymi informacjami na temat pracy z aktywnościami.

Działania z aktywnościami

Kliknij menu kontekstowe, a zobaczysz podstawowe operacje z działaniami.

Jeśli chcesz edytować kilka aktywności, zaznacz je i wybierz potrzebne działanie.