Liczniki przypominają o aktywnościach w CRM. Jeśli masz aktywność, która wymaga Twojej uwagi, licznik ją podświetli.
Istnieją dwa tryby liczników, więc możesz wybrać, jakie powiadomienia chcesz otrzymywać. Liczniki są w dealach, leadach, kontaktach i firmach. Przyjrzyjmy się, jak to działa, na przykładzie deali.
Jak wybrać tryb pracy liczników
Aby wybrać tryb pracy liczników, przejdź do sekcji Ustawienia CRM > Inne > Inne ustawienia.
Następnie otwórz Aktywności i wybierz Tryb licznika: Osoba odpowiedzialna za aktywność lub Osoba odpowiedzialna za element.
Różnica między trybami Odpowiedzialny za element a Odpowiedzialny za aktywność
- Odpowiedzialny za element
- Odpowiedzialny za aktywność
Ten tryb jest domyślnie włączony. Osoba odpowiedzialna za element CRM widzi licznik całkowitej liczby aktywności, niezależnie od tego, do kogo są przypisane.
Odpowiedzialny widzi dwa liczniki, mimo że odpowiada za jedną aktywność
Tryb ten można włączyć w ustawieniach. Każdy użytkownik będzie widział powiadomienia tylko dla swoich aktywności.
Odpowiedzialny widzi tylko jeden licznik, ponieważ odpowiada tylko za jedną aktywność
W tym trybie możesz filtrować aktywności według osoby odpowiedzialnej. Otwórz pasek wyszukiwania w CRM, kliknij Dodaj pole i wybierz Osoba odpowiedzialna za aktywność.
Co oznaczają kolory liczników
Liczniki w kanbanie są wyróżnione różnymi kolorami w zależności od znaczenia.
- Zielony - pokazuje aktywności przychodzące.
- Czerwony - pokazuje zaplanowane i zaległe aktywności.
- Licznik czerwony i zielony - pokazuje ogólną liczbę przychodzących, zaplanowanych i zaległych aktywności.
Działanie liczników w trybie Odpowiedzialny za element
Szary licznik z liczbą
Odpowiedzialny za element CRM - inny użytkownik.
Odpowiedzialny za aktywność - Ty lub Twój współpracownik.
Aktywność - zaplanowana lub przychodząca.
Szary licznik zerowy z niebieską kropką
Odpowiedzialny za element - Ty.
Odpowiedzialny za aktywność - Ty lub Twój współpracownik.
Aktywność - czas wykonania jeszcze nie nadszedł.
Szary licznik zerowy z szarą kropką
Odpowiedzialny za element CRM - inny użytkownik.
Odpowiedzialny za aktywność - Ty lub Twój współpracownik.
Aktywność - czas wykonania jeszcze nie nadszedł.
Działanie liczników w trybie Odpowiedzialny za aktywność
Szary licznik z liczbą
Odpowiedzialny za element - Ty lub Twój współpracownik.
Odpowiedzialny za aktywność - inny użytkownik.
Aktywność - zaplanowana lub przychodząca.
Szary licznik zerowy z niebieską kropką
Odpowiedzialny za element - Ty lub Twój współpracownik.
Odpowiedzialny za aktywność - Ty.
Aktywność - czas wykonania jeszcze nie nadszedł.
Szary licznik zerowy z szarą kropką
Odpowiedzialny za element - Ty lub Twój współpracownik.
Odpowiedzialny za aktywność - inny użytkownik.
Aktywność - czas wykonania jeszcze nie nadszedł.
- Każdy deal w CRM ma osobę odpowiedzialną. W dealach są aktywności, które również mają odpowiedzialnych. Za deal i związaną z nim aktywność mogą odpowiadać różne osoby.
- W trybie liczników Odpowiedzialny za element odpowiedzialny za element CRM widzi licznik całkowitej liczby aktywności, niezależnie od tego, do kogo są przypisane.
- W trybie liczników Odpowiedzialny za aktywność każdy użytkownik będzie widział powiadomienia tylko dla swoich aktywności.
- Aby wybrać tryb działania liczników, przejdź do sekcji Ustawienia CRM > Inne > Inne ustawienia > Aktywności i wybierz Tryb licznika.