Nowy sposób liczenia i wyświetlania aktywności w CRM

Autor: Dorota Wiśniewska

Ostatnia aktualizacja: 1 grudnia 2023 r.

Limit aktywności wynosi 50 000 dla wszystkich planów taryfowych i 100 000 dla planu Enterprise. Gdy tylko osiągniesz limit, liczniki zostaną zablokowane. Aby kontynuować pracę, możesz zakończyć lub usunąć przestarzałe aktywności. Czytaj więcej: Limity aktywności.

Nowe liczniki aktywności

Zmieniliśmy sposób liczenia aktywności w CRM.

Wcześniej licznik wyświetlał deale z zaplanowanymi aktywnościami. Gdy liczba aktywności nie zgadzała się z liczbą deali, menedżer mógł błędnie oszacować czas, jaki należy poświęcić każdemu klientowi.

Przykład: pracownik widzi, że ma tylko dwa deala do przetworzenia i zostawia tę pracę na koniec dnia. W przypadku tych dwóch deali zaplanowano jednak pięć aktywności. W związku z tym pracownik może nie wykonać zaplanowanej pracy na czas.

Jak widać na zrzucie ekranu, formularze deali w kanbanie mają łącznie 5 aktywności. Licznik pokazuje jednak 2, ponieważ aktywności zaplanowane są w dwóch dealach.

Teraz licznik pokazuje liczbę aktywności, a nie deali. Menedżerom będzie wygodniej planować swój czas, ponieważ zobaczą bardziej wiarygodne informacje.

Tak wygląda nowy sposób liczenia aktywności. Liczba w liczniku odpowiada liczbie aktywności w formularzach deali.

Nowy sposób wyświetlania aktywności

Wcześniej, w formularzu elementu CRM, licznik był pokazywany tylko pracownikowi odpowiedzialnemu za aktywność.

Przykład: jeśli Maria musi skontaktować się z klientem, to tylko ona zobaczy liczbę na liczniku.

Teraz licznik jest pokazywany pracownikowi odpowiedzialnemu za element CRM.

Przykład: jeśli odpowiedzialny za deal polecił innemu pracownikowi skontaktowanie się z klientem, ale ten pracownik nie wykonał zadania, to odpowiedzialny zobaczy, że nikt nie zadzwonił do klienta.

Czy te informacje były pomocne?

Pomoc specjalisty ds. integracji

To nie jest to, czego szukam

Skomplikowany i niezrozumiały tekst

Informacje są nieaktualne

Artykuł jest za krótki. Potrzebuję więcej informacji

Nie podoba mi się sposób działania tego narzędzia

Przejdź do Bitrix24

Nie masz konta? Utwórz za darmo