Skorzystaj z formularza uniwersalnej aktywności, aby zaplanować dowolną aktywność związaną z klientem. Na przykład aktywność może przypominać o zaplanowanej rozmowie telefonicznej z partnerem lub o konieczności wysłania faktury do klienta.

Możesz tworzyć aktywności uniwersalne z różnych miejsc w CRM:

• W widoku Kanban lub Aktywności
• W widoku Lista
• W formularzu elementu CRM

W widoku Kanban lub Aktywności. Kliknij + Aktywność w formularzu elementu CRM w kanbanie. Aby zaoszczędzić Twój czas, w formularzu aktywności pojawi się domyślny tekst. Możesz go edytować i dodać bardziej szczegółowy opis.
Inteligentne aktywności

W widoku Lista. Kliknij Dodaj aktywność pod odpowiednią kolumną.

W formularzu elementu CRM. Dodaj aktywność na osi czasu po prawej stronie. Określ, co należy zrobić i ustal termin.

Aby zmienić osobę odpowiedzialną, kliknij zdjęcie pracownika. Następnie wybierz nową osobę odpowiedzialną z listy rozwijanej.

Po utworzeniu aktywności pojawi się ona na osi czasu. W razie potrzeby możesz zostawić notatkę, klikając ikonę notatki.

Możesz odroczyć aktywność lub po prostu zmienić termin wykonania aktywności, klikając odpowiednie przyciski.

Aby zakończyć aktywność, kliknij Zakończone.