Dodaliśmy możliwość wyszukiwania elementów CRM według aktywności. Mogą to być deale z wysłanymi wiadomościami SMS, przychodzącymi e-mailami lub powiązanymi zadaniami.

Jak wyszukiwać elementy CRM według aktywności

W CRM kliknij pasek wyszukiwania, otworzy się lista pól, według których możesz filtrować elementy CRM. Kliknij Dodaj pole i zaznacz parametr Aktywności.

Dostępne są następujące pola:

• Utworzono
• Termin
• Osoba odpowiedzialna
• Utworzony przez
• Status: aktywność otwarta lub zamknięta
• Typ aktywności: połączenie, zadanie, e-mail itd.
• Źródło aktywności: planowana lub przychodząca.

Zaznacz pola, które chcesz wykorzystać do filtrowania deali z aktywnościami.

Jak działa wyszukiwanie

Na przykład znajdźmy wszystkie deale z zadaniami.

Zobaczysz deale, które mają aktywności z zadaniami.

Dodatkowo możesz filtrować aktywności według statusu: zamknięta lub otwarta. W tym celu w polu Status wybierz potrzebną opcję.