W Bitrix24 CRM aktywności to zadania związane z klientami: rozmowy telefoniczne, zawieranie umów, spotkania i zatwierdzanie dokumentów.

Zaplanowane i ukończone aktywności możesz przeglądać w sekcji:

1. CRM
2. Więcej
3. Moje aktywności

Tworzenie aktywności. Możesz utworzyć aktywność uniwersalnąAktywność uniwersalna to formularz służący do zapisywania wszystkich zadań związanych z klientem. bezpośrednio w elemencie CRM lub w widokach Lista lub Kanban.
Aktywności uniwersalne

W sekcji Moje aktywności możesz utworzyć:

• Zadanie
• E-mail
• Listę połączeń
• Odwiedziny

Konfigurowanie widoku listy. Aby dostosować pola w widoku listy,

1. Otwórz ustawienia (⚙️).
2. Wybierz potrzebne pola i kliknij Dodaj.

Filtrowanie aktywności. W sekcji Moje aktywności dostępnych jest kilka standardowych filtrów. Na przykład filtr Moje bieżące aktywności pomaga przełożonym znaleźć wszystkie oczekujące aktywności podwładnych. Jeśli standardowe filtry nie odpowiadają Twoim potrzebom, możesz utworzyć filtry niestandardowe.

Działania grupowe. Możesz szybko edytować wiele aktywności jednocześnie, korzystając z działań grupowych. Zaznacz aktywności na liście i wybierz działanie:

• Usuń
• Edytuj
• Przypisz osobę odpowiedzialną
• Oznacz jako ukończone
• Oznacz jako nieukończone

Limity aktywności. Liczba zaplanowanych aktywności ma pewne ograniczenia w zależności od planu taryfowego:

• 50 000 dla wszystkich planów
• 100 000 w przypadku planu Enterprise

W przypadku przekroczenia limitu liczniki zostaną zablokowane. Aby dalej korzystać z tego narzędzia, zakończ lub usuń niepotrzebne aktywności.

Możesz zakończyć lub usunąć wiele aktywności jednocześnie, korzystając z działań grupowych.

Aby usunąć niepotrzebne już aktywności, użyj opcji Oczyszczanie CRM w sekcji:

1. CRM
2. Ustawienia
3. Ustawienia CRM
4. Inne
5. Wykorzystanie Dysku
   Wykorzystanie dysku w CRM