• Włącz nowe formularze CRM - opcja włącza nowy widok formularza elementów CRM.
Czytaj więcej: Formularze elementów CRM.
• Włącz sortowanie według nazwy użytkownika - jeśli włączyłeś tę opcję, osoby odpowiedzialne będą sortowane według nazwy, a nie według ID.

• Zezwalaj użytkownikom na edycję ceny produktu w elementach CRM - ta opcja blokuje zmianę ceny w formularzu produktu.
• Zapisz nową cenę produktu z elementów CRM do katalogu - ta opcja się pojawi, gdy aktywujesz pierwszą opcję. Po włączeniu tej opcji, jeśli zmienisz cenę produktu w elemencie CRM, cena produktu również zmieni się w katalogu.

Ogólne ustawienia elementów CRM

• Dostępne dla wszystkich (domyślnie) - przyznaj dostęp do elementu CRM wszystkim użytkownikom. Na przykład każdy pracownik z uprawnieniami dostępu do leadów, będzie mógł je wyświetlić.
Czytaj więcej: Uprawnienia dostępu do CRM.
• Domyślny widok listy - wybierz widok listy lub kanban.
• Eksportuj szczegółowe SKU - zaznacz tę opcję, aby wyeksportować produkty podczas eksportu leadów i deali.

• Włącz tryb powtarzania sprzedaży - jeśli ta opcja jest aktywna, to CRM utworzy powtarzalne leady dla wiadomości e-mail i połączeń od już zamkniętych leadów.
Czytaj więcej: Powtarzalne leady.

• Aktualizuj datę zamknięcia podczas przenoszenia na finałowy status - Bitrix24 automatycznie wypełni datę zakończenia deala.

• Pokaż podpis Bitrix24 na formularzu widoku faktury - włącz podpis Powered by Bitrix24 w poprzednim widoku faktur.
• Pokaż menu starszych faktur - włącz poprzedni widok faktur.

• Automatyczne tworzenie kontaktów, firm, deali, faktur i ofert - włącz automatyczne tworzenie elementów CRM podczas konwersji, jeśli wszystkie wymagane pola są wypełnione.

• Powiadomienia klientów - wybierz dostawcę do wysyłania wiadomości w scenariuszach Centrum Sprzedaży.

• Sprawdź wymagane pola niestandardowe - nie zezwalaj aplikacjom zewnętrznym na wykonywanie operacji, jeśli wszystkie wymagane pola nie są wypełnione.

• Pokaż zakończone połączenia i spotkania w kalendarzu - zaznacz opcję, jeśli chcesz zapisać informacje o zakończonym połączeniu lub spotkaniu w osobistym kalendarzu pracownika.
• Zapisuj w kalendarzu przekierowane połączenia i spotkania przypisane do innego użytkownika - połączenie/spotkanie zostanie zapisane w kalendarzu obu pracowników.
• Zachowaj zadania podczas usuwania elementów CRM - na przykład, jeśli usuniesz deal, jego działania pozostaną aktywne.

• Wyświetlaj liczbę leadów i deali bez aktywności w powiadomieniach obszaru roboczego menu - Bitrix24 doda licznik do leadów i deali bez działań.
Czytaj więcej: Liczniki działań CRM.

• Automatycznie zamknij działania podczas konwersji leadów - zaznacz działania, a Bitrix24 zamknie je po przekonwertowaniu leadu.

• Zarejestruj wiadomości jako wychodzące, jeśli są przekazywane z adresów e-mail pracowników - jeśli pracownik otrzymał wiadomość e-mail i przekierował ją na firmową skrzynkę pocztową, zostanie ona oznaczona jako "E-mail do klienta".
Ta opcja nie jest dostępna w najnowszej wersji poczty Bitrix24.

• Kod serwisowy - zaznacz opcję, jeśli chcesz umieścić kod serwisowy podczas wysyłania wiadomości e-mail.
• Utwórz dla nowych adresów e-mail - wybierz sposób wprowadzania nowych adresów w CRM: utwórz lead lub kontakt.
• Dodaj podpis "Wysłano z Bitrix24" do wiadomości - zaznacz tę opcję, jeśli chcesz dodać ten podpis do wychodzących e-maili
Czytaj więcej: Usuń podpis Wysłano z Bitrix24 z e-maila.

Wybierz wydarzenia, które przejdą do historii CRM:

• Eksport
• Pogląd
• Usunięcie leadów
• Usunięcie kontaktów
• Usunięcie firm
• Usunięcie deali
• Usunięcie ofert

• Pokaż wiadomości i aktywności w Aktualnościach - publikuj działania i korespondencję z klientami w Aktualnościach CRM.
Czytaj więcej: Przegląd Aktualności CRM.

• Pokaż niewykorzystywane listy wyboru - wyświetlaj nieaktualne katalogi produktów w ustawieniach.
Czytaj więcej: Katalog produktów: przegląd.

• Format nazwy klienta (dla leadów i kontaktów) - wybierz jedną z opcji wyświetlania imion i nazwisk.
Czytaj więcej: Zmień format nazwy klienta.
• Format skrótu "callto:" - jak wyświetlać linki do numerów telefonów. Domyślnie link wykorzystuje wbudowaną Telefonię Bitrix24 do wybierania numeru.
• Konwersja numeru do formatu międzynarodowego - system będzie wybierać uniwersalny widok numerów telefonów.
• Użyj prostego formatu, aby wyświetlać godzinę utworzenia i modyfikacji - wyświetlaj czas tworzenia i modyfikacji elementów bez podawania dokładnego czasu.
• Format adresu e-mail klienta (dla leadów, kontaktów i firm) - wybierz format adresu w ustawieniach Bitrix24.
Czytaj więcej: Ustawienia Bitrix24.

Wybierz elementy, dla których chcesz użyć kontroli duplikatów.

Wybierz elementy, które po usunięciu trafią do kosza.