Mobilny CRM, podobnie jak wersja internetowa, posiada liczniki. Pokazują liczbę aktywności wymagających uwagi.

Aby filtrować elementy CRM według liczników, dotknij ikony lupy. W mobilnym CRM istnieją trzy główne typy liczników: przychodzące, zaplanowane i na dziś.

Liczniki są wyświetlane w różnych kolorach w zależności od ich znaczenia.

Dowiedz się, co oznaczają różne kolory liczników

Jak działają liczniki

Przychodzące. Licznik pokazuje następujące nieprzetworzone aktywności:

• połączenie przychodzące lub nieodebrane
• przychodząca wiadomość e-mail
• wiadomość przychodząca na czacie z klientem
• płatność za zamówienie
• nowy komentarz w zadaniu: zobaczysz licznik, jeśli jesteś odpowiedzialny za element, z którym powiązane jest zadanie.

Aktywności przychodzące nie mają terminu ostatecznego, więc licznik pozostanie aktywny do momentu zamknięcia aktywności.

Zaplanowane. Licznik pokaże elementy, które są zaległe lub pozostało mniej niż 15 minut do terminu. Czas ten można dostosować.
Jak skonfigurować przypomnienia o aktywnościach

Na dziś. Pokazuje aktywności przychodzące i zaległe z terminem na dzisiaj.

Przychodzące i planowane (pracownicy). Liczniki te pokazują aktywności przychodzące i zaległe innych pracowników. Są widoczne tylko dla użytkowników mających dostęp do elementów CRM innych pracowników.

Dowiedz się więcej o uprawnieniach dostępu w CRM

Wybierz tryb działania liczników

W CRM dostępne są dwa tryby działania liczników: Odpowiedzialny za element i Odpowiedzialny za aktywność.

• Odpowiedzialny za element: widzisz liczniki wszystkich aktywności znajdujących się w Twoim elemencie, nawet jeśli aktywności są przypisane innemu pracownikowi.
• Odpowiedzialny za aktywność: widzisz liczniki tylko swoich aktywności. Za element CRM może być odpowiedzialny inny pracownik.

Możesz wybrać potrzebny tryb działania liczników w przeglądarkowej wersji Bitrix24.