Dla każdego połączenia przychodzącego i nieodebranego CRM tworzy aktywność w elemencie. Elementy z nieodebranymi połączeniami mają status Nieodebrane. Elementy z połączeniami przychodzącymi nie mają statusu, ale mają zielony licznik. Statusy są wyświetlane w widokach Aktywności i Kanban.

Połączenia nieodebrane

Deale z połączeniami nieodebranymi mają zielony licznik Przychodzące i czerwony status Nieodebrane. W ten sposób łatwo znajdziesz deale z nieodebranymi połączeniami i oddzwonisz do klienta.
Co oznaczają kolory liczników

Na osi czasu elementu znajdziesz aktywność z połączeniem nieodebranym. Możesz od razu oddzwonić do klienta lub umówić się na rozmowę – CRM zaproponuje utworzenie aktywności.

Połączenia przychodzące

Połączenia przychodzące nie mają statusu, ale mają zielony licznik. Kliknij licznik Przychodzące, aby szybko znaleźć deale z połączeniami przychodzącymi.
Liczniki w CRM

Liczniki pomagają nie zapomnieć o aktywnościach po rozmowie telefonicznej. Na przykład, gdy jesteś poza biurem, a klient dzwoni do Ciebie przez aplikację mobilną Bitrix24 z prośbą o przesłanie dokumentu przechowywanego na Twoim komputerze służbowym, po powrocie do biura liczniki pozwalają szybko odnaleźć formularz klienta i wysłać dokument.

Oś czasu elementu zawiera aktywność dotyczącą połączenia przychodzącego. Możesz odsłuchać połączenie lub zaplanować kolejne. Kliknij „Przetworzone” lub zaznacz pole po zakończeniu pracy nad połączeniem, aby aktywność została automatycznie zamknięta.
CoPilot w CRM

Aktywność w CRM dotycząca połączenia przychodzącego można zamknąć bezpośrednio z widoku Kanban, bez wchodzenia w formularz elementu CRM.

1. Kliknij zielony licznik.
2. Zaznacz aktywność za pomocą pola wyboru.

Licznik zostanie wyzerowany, a aktywność uznana za zakończoną.