Grupa węzłów „Kontrola workflow” obejmuje działania i wyzwalacze służące do zarządzania logiką oraz przebiegiem workflow. Węzły mogą na przykład uruchomić proces zgodnie z harmonogramem, określić warunki wykonania działań i połączyć równoległe gałęzie. Pozwala to tworzyć różne scenariusze automatyzacji — od prostych po cykliczne i rozgałęzione.
W tym artykule wyjaśnimy, jak korzystać z następujących węzłów:
Tło
Węzeł umożliwia wizualne grupowanie zestawu działań w jednym bloku. Możesz wybrać kolor tła i dodać opis.
Na przykład w procesie „Obsługa zgłoszeń przychodzących” tło grupuje węzły według etapów: kwalifikacji leada, zatwierdzania i tworzenia zadań. Dzięki temu proces jest łatwiejszy do odczytania i edytowania.
Scalanie przepływu
Węzeł łączy dwie równoległe gałęzie procesu. Proces jest kontynuowany dopiero po wykonaniu obu gałęzi.
Na przykład w procesie „Podpisanie umowy” dokument zostaje wysłany do podpisania przez dwie strony. Węzeł łączy te gałęzie, a proces jest kontynuowany dopiero wtedy, gdy obie strony podpiszą dokument.
Warunek
Węzeł sprawdza warunek i w zależności od wyniku kieruje proces do gałęzi true lub false.
Na przykład w procesie „Zatwierdzanie umowy” dokument zostaje wysłany prawnikowi do sprawdzenia. Jeśli przejdzie weryfikację, węzeł przekazuje go przełożonemu do zatwierdzenia. W przeciwnym razie dokument wraca do poprawy.
Uruchomienie zgodnie z harmonogramem
Wyzwalacz uruchamia proces zgodnie z ustawionym harmonogramem. Możesz wybrać godzinę rozpoczęcia i częstotliwość — co godzinę, codziennie, co tydzień, co miesiąc lub co rok.
Na przykład wyzwalacz uruchamia w piątki proces „Raport tygodniowy”. Po jego zadziałaniu proces zbiera informacje o spotkaniach i zadaniach pracowników działu, a przełożony otrzymuje krótkie podsumowanie tygodnia.
Uruchom Inteligentne skrypty w CRM
Węzeł uruchamia Inteligentne skrypty w CRM w ramach procesu. Inteligentne skrypty w CRM to sekwencja skonfigurowanych reguł automatyzacji, które wykonują rutynowe działania w CRM.
Jak korzystać z Inteligentnych skryptów w CRM
Na przykład, jeśli kwota deala przekracza 500 000 rubli, węzeł uruchamia Inteligentne skrypty w CRM przeznaczone do obsługi kluczowych klientów. Skonfigurowane w nich reguły automatyzacji planują spotkanie, tworzą umowę i wysyłają powiadomienie przełożonemu.
Iterator
Węzeł wykonuje działanie dla każdej wartości zmiennej wielokrotnej.
Na przykład pod koniec procesu „Zarządzanie projektem” rozpoczyna się zbieranie opinii. Węzeł pobiera zmienną zawierającą listę uczestników projektu i tworzy zadanie dla każdego z nich.
Uruchom workflow
Węzeł uruchamia inny workflow na określonym etapie bieżącego procesu. W ustawieniach można włączyć oczekiwanie — wtedy bieżący proces będzie kontynuowany dopiero po zakończeniu drugiego procesu.
Na przykład gdy deal przechodzi do etapu Przygotowanie dokumentów, węzeł uruchamia proces „Zatwierdzanie dokumentu”. Po zakończeniu zatwierdzania główny proces jest kontynuowany.
Wstrzymaj
Węzeł pozwala odroczyć wykonanie następnego działania w procesie o określony czas lub do konkretnej daty.
Na przykład węzeł wstrzymuje proces do dnia zaplanowanego spotkania z klientem. Rano tego dnia proces zostaje wznowiony, a menedżer otrzymuje przypomnienie o spotkaniu wraz z ważnymi szczegółami.
Zakończ proces
Węzeł przerywa wykonywanie workflow. Po przerwaniu procesu nie można wznowić go w tym samym miejscu — trzeba uruchomić go ponownie.
Na przykład w procesie „Zatwierdzanie umowy” przełożony zatwierdza dokument. Następnie menedżer otrzymuje powiadomienie, a węzeł kończy workflow.
Ustaw rezultat workflow
Węzeł pozwala ustawić wynik wykonania workflow:
- Zakończenie procesu dla wybranego pracownika,
- Dokument, pole lub plik.
Na przykład w procesie „Przygotowanie oferty handlowej” przełożony zatwierdza ofertę, a węzeł zapisuje plik jako wynik procesu. Plik jest widoczny na liście zakończonych procesów, dzięki czemu menedżer może go od razu otworzyć.
W skrócie
- Grupa węzłów „Zarządzanie procesami” obejmuje działania i wyzwalacze służące do zarządzania logiką oraz przebiegiem workflow.
- Węzeł „Tło” umożliwia wizualne grupowanie zestawu działań w jednym bloku.
- Węzeł „Kreator konfiguracji danych” pozwala skonfigurować stałe i wygląd okna, w którym użytkownicy wprowadzają ich wartości.
- Węzeł „Równoległe oczekiwanie na działanie” może skierować proces do różnych gałęzi w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi jako pierwsze.
- Węzeł „Scalanie przepływu” łączy dwie równoległe gałęzie procesu.
- Węzeł „Warunek” sprawdza warunek i w zależności od wyniku kieruje proces do gałęzi true lub false.
- Wyzwalacz „Uruchomienie zgodnie z harmonogramem” uruchamia proces według ustawionego harmonogramu.
- Węzeł „Uruchom Inteligentne skrypty w CRM” uruchamia Inteligentne skrypty w CRM w ramach procesu.
- Węzeł „Uruchom workflow” uruchamia inny workflow na określonym etapie bieżącego procesu.
- Węzeł „Iterator” wykonuje działanie dla każdej wartości zmiennej wielokrotnej.
- Węzeł „Pauza” pozwala odroczyć wykonanie następnego działania w procesie.
- Węzeł „Zakończ” przerywa wykonywanie workflow.
- Węzeł „Ustaw rezultat workflow” pozwala ustawić wynik wykonania workflow.