Węzły z grupy CRM służą do pracy z elementami CRM — leadami, dealami, firmami, kontaktami, ofertami, fakturami i procesami inteligentnymi.

Za ich pomocą workflow automatycznie tworzy i aktualizuje formularze elementów CRM, planuje aktywności, przekazuje dane między powiązanymi elementami, a w przypadku niektórych węzłów — wyznacza odpowiedzialnych i obserwatorów. Menedżer nie musi ręcznie przenosić danych między formularzami, aktualizować statusów ani ustawiać przypomnień.

W nowym kreatorze workflow takie węzły nazywają się działaniami. Są wykonywane po uruchomieniu workflow przez węzeł-wyzwalacz — na przykład po wypełnieniu formularza na stronie lub ręcznym uruchomieniu z formularza elementu.

Więcej informacji o węzłach-wyzwalaczach, które uruchamiają workflow po zmianie pól w CRM lub ręcznym uruchomieniu z formularza elementu, znajdziesz w artykule
Jak pracować z węzłami-wyzwalaczami z grupy Sprzedaż i CRM.

Węzeł Lead

Węzeł służy do pracy z leadami w ramach workflow. Dostępne działania:

• Utwórz lead — tworzy nowy lead i uzupełnia go danymi z workflow.
• Zaplanuj aktywność — tworzy aktywność i wiąże ją z leadem. Może to być na przykład telefon do klienta, spotkanie lub przygotowanie dokumentów.
• Zmień lead — aktualizuje dane w formularzu leada, na przykład status, źródło lub priorytet.
• Zmień powiązaną firmę — aktualizuje dane powiązanej firmy, na przykład nazwę, dane firmy lub branżę.
• Zmień powiązany kontakt — aktualizuje dane powiązanego kontaktu, na przykład numer telefonu, stanowisko lub adres e-mail.

Przyjrzyjmy się przykładom:

• Sklep umieszcza na stronie formularz zgłoszeniowy. W workflow skonfigurowano wyzwalacz Śledź wypełnienie formularza CRM. Gdy klient wypełni formularz, zostaje wykonane działanie Zaplanuj aktywność — Bitrix24 od razu dodaje do osi czasu leada aktywność: zadzwonić do klienta w ciągu godziny. Menedżer nie musi jej tworzyć ręcznie po każdym nowym zgłoszeniu.


• W workflow skonfigurowano wyzwalacz Śledź wypełnienie formularza CRM. Gdy klient wypełni formularz, zostaje wykonane działanie Zmień lead — Bitrix24 ustawia w polu Źródło wartość Strona internetowa, a w polu priorytetu — Wysoki. Po otwarciu leada menedżer od razu widzi, skąd pozyskano klienta, bez ręcznego uzupełniania pól.

Węzeł Deal

Węzeł służy do pracy z dealami w ramach workflow. Dostępne działania:

• Utwórz deal — tworzy nowy deal i uzupełnia go danymi z workflow.
• Zaplanuj aktywność — tworzy aktywność powiązaną z dealem, na przykład telefon do klienta, spotkanie lub przygotowanie dokumentów.
• Zmień deal — aktualizuje dane w formularzu deala, na przykład etap.
• Zmień odpowiedzialnego — wyznacza nowego odpowiedzialnego za deala.
• Zmień obserwatorów — dodaje, zastępuje lub usuwa obserwatorów deala.

Przyjrzyjmy się przykładom:

• W firmie deale na etapie Negocjacje przejmuje starszy menedżer, który szczegółowo ustala warunki i kontaktuje się bezpośrednio z klientem. W workflow skonfigurowano wyzwalacz Zmieniono pole deala. Gdy deal przechodzi do etapu Negocjacje, zostaje wykonane działanie Zmień odpowiedzialnego — Bitrix24 przypisuje deal starszemu menedżerowi.


• Klient opłaca fakturę powiązaną z dealem. W workflow skonfigurowano wyzwalacz Śledź płatność faktury. Następnie zostaje wykonane działanie Zmień deal — Bitrix24 przenosi deal do etapu Opłacony. Menedżer nie musi ręcznie wyszukiwać deala ani przesuwać go w lejku sprzedażowym po otrzymaniu płatności.

Węzeł Firma

Węzeł służy do pracy z firmami w ramach workflow. Dostępne działania:

• Utwórz firmę — tworzy nowy formularz firmy i uzupełnia go danymi z workflow.
• Zaplanuj aktywność — tworzy aktywność powiązaną z firmą: telefon, spotkanie lub wysłanie dokumentów.
• Zmień firmę — aktualizuje pola firmy, na przykład dane firmy, status klienta lub branżę.
• Zmień obserwatorów — dodaje, zastępuje lub usuwa obserwatorów w formularzu firmy.
• Zmień odpowiedzialnego — wyznacza nowego odpowiedzialnego za firmę.

Przyjrzyjmy się przykładom:

• Firma współpracuje z klientem w okresie próbnym. W workflow skonfigurowano wyzwalacz Śledź płatność faktury. Gdy klient po raz pierwszy opłaci fakturę, zostaje wykonane działanie Zmień firmę — Bitrix24 zmienia status firmy z W okresie próbnym na Aktywny klient. Pracownicy od razu widzą, że współpraca przeszła na warunki komercyjne, bez ręcznego sprawdzania płatności.


• Firma klienta zwiększyła wielkość zakupów i przechodzi do segmentu kluczowych klientów. Kierownik działu sprzedaży ręcznie uruchamia workflow z formularza firmy — skonfigurowano w nim wyzwalacz Ręczne uruchomienie z firmy. Zostają wykonane działania Zmień odpowiedzialnego i Zmień obserwatorów — Bitrix24 wyznacza menedżera ds. kluczowych klientów jako odpowiedzialnego, a dotychczasowego menedżera dodaje jako obserwatora, aby mógł przekazać mu kontekst i wspierać go na początku.

Węzeł Kontakt

Węzeł służy do pracy z kontaktami w ramach workflow. Dostępne działania:

• Utwórz nowy kontakt — tworzy nowy formularz kontaktu i uzupełnia go danymi z workflow.
• Zaplanuj aktywność — tworzy aktywność powiązaną z kontaktem: telefon, spotkanie lub wysłanie e-maila.
• Zmień kontakt — aktualizuje pola kontaktu: numer telefonu, adres e-mail, stanowisko, status interakcji i inne dane.
• Zmień powiązaną firmę — aktualizuje dane w polach firmy powiązanej z kontaktem.
• Zmień obserwatorów — dodaje, zastępuje lub usuwa obserwatorów w formularzu kontaktu.

Przyjrzyjmy się przykładom:

• Klient wypełnia formularz na stronie i wysyła zgłoszenie. W workflow skonfigurowano wyzwalacz Śledź wypełnienie formularza CRM. Zostaje wykonane działanie Zaplanuj aktywność — Bitrix24 dodaje do osi czasu kontaktu aktywność: oddzwonić do klienta w ciągu godziny. Menedżer od razu widzi, do kogo powinien zadzwonić, i nie przeoczy nowego kontaktu.


• Klient dzwoni do firmy po długiej przerwie w kontakcie. W workflow skonfigurowano wyzwalacz Śledź połączenie przychodzące. Po zakończeniu rozmowy zostaje wykonane działanie Zaplanuj aktywność — Bitrix24 tworzy w formularzu kontaktu aktywność: przygotować zaktualizowaną ofertę i skontaktować się z klientem następnego dnia. Menedżer nie musi ręcznie zapisywać ustaleń ani ustawiać przypomnienia po rozmowie.

Węzeł Oferta

Węzeł służy do pracy z ofertami w ramach workflow. Dostępne działania:

• Utwórz ofertę — tworzy nowy formularz oferty i uzupełnia go danymi z workflow.
• Zaplanuj aktywność — tworzy aktywność powiązaną z ofertą: telefon, spotkanie lub wysłanie dokumentów.
• Zmień ofertę — aktualizuje pola oferty: status, odpowiedzialnego, komentarze i inne dane.
• Zmień powiązaną firmę — aktualizuje dane firmy powiązanej z ofertą.
• Zmień powiązany kontakt — aktualizuje dane kontaktu powiązanego z ofertą.

Przyjrzyjmy się przykładom:

• Podczas negocjacji klient zainteresował się usługą i poprosił o przygotowanie oferty z warunkami współpracy. Menedżer ręcznie uruchamia workflow z formularza deala — skonfigurowano w nim wyzwalacz Ręczne uruchomienie z deala. Zostaje wykonane działanie Utwórz ofertę — Bitrix24 tworzy ofertę i uzupełnia ją danymi deala.

  Następnie zostaje wykonane działanie Wyślij e-mail do klienta — Bitrix24 od razu wysyła klientowi e-mail z linkiem do gotowej oferty. Menedżer nie musi ręcznie przenosić informacji o kliencie, produktach i cenach ani osobno pisać do klienta: jeden workflow przygotowuje ofertę i wysyła ją do zatwierdzenia.

• Menedżer omówił warunki z klientem przez telefon, a klient je zaakceptował. Menedżer ręcznie uruchamia workflow z formularza oferty — skonfigurowano w nim wyzwalacz Ręczne uruchomienie z oferty. Zostaje wykonane działanie Zmień ofertę — Bitrix24 zmienia jej status na Zatwierdzona. Menedżer od razu widzi w formularzu, że warunki zostały zaakceptowane, i może przygotować fakturę.

Węzeł Faktura

Węzeł służy do pracy z fakturami w ramach workflow. Dostępne działania:

• Utwórz fakturę — tworzy nowy formularz faktury i uzupełnia go danymi z workflow.
• Zaplanuj aktywność — tworzy aktywność powiązaną z fakturą.
• Zmień fakturę — aktualizuje wartości w polach faktury: status, komentarz, odpowiedzialnego i inne dane.
• Zmień powiązaną firmę — aktualizuje dane w polach firmy powiązanej z fakturą.
• Zmień powiązany kontakt — aktualizuje dane w polach kontaktu powiązanego z fakturą.

Przyjrzyjmy się przykładom:

• Firma uzgodniła z klientem warunki współpracy i wysłała umowę do podpisania. W workflow skonfigurowano wyzwalacz Śledź podpisanie przez drugą stronę. Gdy klient podpisze umowę, zostaje wykonane działanie Utwórz fakturę — Bitrix24 generuje fakturę. Menedżer nie musi tworzyć jej ręcznie po podpisaniu każdej umowy.


• Księgowy ręcznie uruchamia workflow z formularza przeterminowanej faktury, której klient nie opłacił — skonfigurowano w nim wyzwalacz Ręczne uruchomienie z faktury. Zostaje wykonane działanie Zmień fakturę — Bitrix24 zmienia jej status na Anulowana. Księgowy od razu widzi w formularzu, że fakturę zamknięto jako nieopłaconą.

Węzeł Proces inteligentny

Węzeł służy do pracy z elementami procesów inteligentnych w ramach workflow.

Proces inteligentny to odrębny typ formularza w CRM. Można go utworzyć, gdy standardowe elementy CRM są niewystarczające, na przykład do obsługi umów, zakupów lub wniosków o sprzęt. Dostępne działania:

• Utwórz element procesu inteligentnego — tworzy nowy element procesu inteligentnego i uzupełnia go danymi z workflow.
• Zaplanuj aktywność — tworzy aktywność powiązaną z formularzem procesu inteligentnego.
• Zmień element procesu inteligentnego — wyszukuje element według filtra pól i aktualizuje jego wartości.
• Zmień powiązany element — zastępuje lub usuwa powiązanie elementu procesu inteligentnego z elementem CRM, na przykład z dealem.
• Zmień powiązaną firmę — aktualizuje dane firmy powiązanej z elementem procesu inteligentnego.

Przyjrzyjmy się przykładom:

• Firma prowadzi umowy w osobnym procesie inteligentnym Umowy. Menedżer uzgodnił z klientem warunki i utworzył formularz nowej umowy, a następnie ręcznie uruchomił z niego workflow — skonfigurowano w nim wyzwalacz Ręczne uruchomienie z procesu inteligentnego. Zostaje wykonane działanie Zaplanuj aktywność — Bitrix24 dodaje do osi czasu umowy aktywność dla prawnika: sprawdzić dane firmy, przygotować treść i wysłać ją do zatwierdzenia. Prawnik od razu widzi, co ma zrobić, a menedżer nie musi osobno pisać do niego na czacie.


• Firma prowadzi ewidencję umów w osobnym procesie inteligentnym. Gdy wygasa poprzednia umowa z firmą klienta i zostaje zawarta nowa, pracownik ręcznie uruchamia workflow z formularza firmy — skonfigurowano w nim wyzwalacz Ręczne uruchomienie z firmy. Zostaje wykonane działanie Zmień element procesu inteligentnego z filtrem według tej firmy i statusu Aktywna — Bitrix24 wyszukuje umowę i zmienia jej status na Wygasła. Pracownik nie musi ręcznie szukać umowy wśród pozostałych formularzy procesu inteligentnego.

Dodaj wydarzenie CRM

Węzeł dodaje wpis do osi czasu elementu CRM, z którego uruchomiono workflow. Przydaje się to, gdy workflow automatycznie wykonuje działanie — na przykład zmienia odpowiedzialnego lub etap — i trzeba zapisać nie tylko samą zmianę, lecz także jej przyczynę.

Na przykład w firmie deale na etapie Negocjacje przejmuje starszy menedżer. W workflow skonfigurowano wyzwalacz Zmieniono pole deala. Gdy deal przechodzi do tego etapu, zostaje wykonane działanie Dodaj wydarzenie CRM — Bitrix24 dodaje do osi czasu wpis: „Deal został przekazany starszemu menedżerowi w celu przeprowadzenia negocjacji”. Kierownik widzi nie tylko zmianę odpowiedzialnego, lecz także jej przyczynę.