Grupa węzłów Dokumenty klienta zawiera węzły, które monitorują podpisywanie dokumentów. Gdy odpowiednia strona podpisze dokument, węzeł automatycznie uruchomi kolejny krok — nie musisz ręcznie sprawdzać statusu podpisania ani kontynuować procesu.
W tym artykule wyjaśnimy, jak korzystać z węzłów, aby:
Obserwuj do podpisania przez nadawcę
Wyzwalacz uruchamia workflow po podpisaniu dokumentu przez Twoją stronę.
Na przykład umowy z klientami przechodzą w firmie przez kilka etapów zatwierdzania. Gdy dyrektor podpisze umowę w imieniu firmy, Bitrix24 automatycznie powiadomi prawnika, który przejmie dalszą kontrolę nad procesem.
Obserwuj do podpisania przez odbiorcę
Wyzwalacz uruchamia workflow po podpisaniu dokumentu przez drugą stronę — klienta lub kontrahenta.
Załóżmy, że firma skonfigurowała proces obsługi umów. Gdy klient podpisze umowę, Bitrix24 automatycznie przeniesie deala do kolejnego etapu i utworzy dla menedżera zadanie wystawienia faktury. Proces będzie kontynuowany bez ręcznego wykonywania działań.
Obserwuj do podpisania przez wszystkie strony
Wyzwalacz uruchamia workflow po podpisaniu dokumentu przez wszystkich uczestników.
Na przykład umowę w firmie podpisują menedżer, prawnik i klient. Gdy wszyscy uczestnicy złożą e-Podpisy, przełożony automatycznie otrzyma powiadomienie. Umowa weszła w życie i można przejść do kolejnego etapu pracy.
W skrócie
- Grupa węzłów Dokumenty klienta zawiera wyzwalacze, które automatyzują podpisywanie dokumentów. Workflow reaguje na podpisanie bez konieczności ręcznego monitorowania.
- Wyzwalacz Obserwuj do podpisania przez nadawcę uruchamia workflow, gdy dokument zostanie podpisany przez przedstawiciela firmy.
- Wyzwalacz Obserwuj do podpisania przez odbiorcę uruchamia workflow, gdy dokument podpisze klient lub kontrahent.
- Wyzwalacz Obserwuj do podpisania przez wszystkie strony uruchamia workflow, gdy wszyscy uczestnicy złożą e-Podpisy.